固定收益團隊 要做業界尖兵

元大投信看準在經過金融風暴洗禮後，市場漸漸意識到資產配置的重要性，投資不能永遠只有股票型基金，搭配債券型基金產品的配置，也是相當重要的一環，因此，元大投信從去年開始擴大建置固定收益部團隊，目前已有十位成員，未來還將繼續擴大編制，持續因應景氣循環變化，建置相對應的適合產品，逐漸補齊固定收益產品線。元大投信在1997年即成立首檔固定收益商品萬泰基金，目前已轉型為貨幣市場型基金，而以投資金融證券化資產為主的元大全球滿意入息基金，也隸屬元大投信固定收益商品部的基金產品，並在2009年更獲得金鑽獎肯定。目前元大投信固定收益團隊由債市操盤經驗豐富的吳懷恩領軍，吳懷恩在領導風格上融合日式與美式作風，不僅重視部門與同仁的績效管理，且重視部門間的團隊合作默契，希望能夠藉此創造優異績效表現。師徒制 讓經驗傳承吳懷恩更在部門管理上採取「師徒制」作法，希望讓每位同仁都能擺在對的作戰位置，透過專業訓練與市場分析經驗的分享，能夠快速地學習並累積投資經驗，如此才不易出現人才斷層現象，整個部門才能永續經營下去。元大固定收益部門所涵蓋研究範圍有三：一是國際市場研究與債券基金管理，包含新興市場債、高收益債、投資等級公司債、MBS、RE ITs、國際債等；二是新商品研究與開發，量化模組分析、新商品開發、投資商品組合管理與分析；三是大中華市場研究，包含台灣固定收益商品、大中華金融市場等。吳懷恩要求，從總體經濟的研究與分析，到主要區域市場、不同的債券市場商品研究與分析，都得分別設有專人負責與研究，固定收益部每天透過晨會討論與分析，隨時掌握金融市場的變化與採取應對的策略，並提供每日重要訊息給公司其他投研單位參考。精確分析 不隨市場起舞吳懷恩堅信，在基金投資上，不只選股要能從Bottom up方式，精準挑選具有爆發力個股，也必須從Top-down的方式，來因應大環境的變化調整與配置持股。更重要的是，因為固定收益部有自己的總體經濟分析想法與投資邏輯，並非盲目追隨外資券商或投資銀行的分析報告，不易隨市場起舞而自亂陣腳，吳懷恩認為，這也是元大投信固定收益商品部的重要核心價值所在。