台灣、印尼 亞股超強吸金器

兩岸政策大開放，加上震災之後的重建商機和已逐漸增溫的奧運商機，中概族群題材豐富，可望成為最直接受惠的族群。基金經理人認為，大陸重建工程影響原已吃緊的原物料供需和行情，基礎建設工程所需的水泥、鋼鐵、電纜等相關傳統產業，可望受惠最深，投資人可以選大中華、中概基金以搭重建及奧運商機。國內中概基金和大中華基金今年以來，績效普遍不是很好，只有台灣工銀中國通、富鼎台灣優勢和統一強漢3檔為正報酬，但到最近一個月，則普遍績效大幅提升為正報酬，只有原先表現領先的台灣工銀中國通隨著近月來因持有傳產股的回檔而轉為-2.5％。建弘大中華基金經理人杜立民表示，520新政府上任，各方都以利多解讀，台股雖回檔，但不改其長期看好的趨勢，但在美元跌、台幣升的情況，對以外銷為主的科技股則持較保守態度；而4月一度漲多回檔的傳產、資產股等，在油電價格將回歸市場機制上漲，預期將加劇通膨，有資產題材的傳產股及營建、金融等未來仍將是主流。尤其在四川地震之後，原本有點漲多回檔的鋼鐵、水泥等原物料，在供需改變下，將風雲再起。群益投信投資長王智民表示，新政府上任後，將使兩岸人流、金流得以流通，對台灣長遠的經濟發展相當有利，受惠的產業包含資產、營建、觀光百貨、以及其他傳產、金融內需等族群，建議投資人可以逢低投資股票型基金，趕搭兩岸開放列車。台灣工銀中國通基金經理人蔣尚勳表示，中概傳產類股多已耕耘中國多年，基礎建設的商機原來就有，加上四川大地震之後，基礎建設工程所需的水泥、鋼鐵、電纜等，均足以影響原已吃緊的原物料行情，相關傳統產業可望受惠。此外，北京奧運相關軟硬體陸續完工，中概族群當中不少之前承接奧運商機的廠商，而奧運賽事期間中國市場亦有不少商機，相關奧運概念族群也可望有所表現。