跨國投資平衡基金 進退兩宜

今年國際金融市場上下震盪劇烈，在經歷3月最悲觀的市場利空測試之後，整個市場情況逐漸趨於穩定，但要找到穩健又能賺錢的標的卻還是不容易。在這種投資氛圍下，專家認為，近期績效表現不錯的跨國投資平衡型基金，似乎是穩健型投資人一個不錯選擇，其中又以亞太區域市場平衡基金表現相對較優。根據Lipper統計，近1個月跨國平衡型基金績效表現最好前三名，依序是群益亞太新趨勢平衡基金、兆豐國際亞太通平衡基金、國泰全球雙利基金，而就近1個月表現績效好的前5名基金中，有3檔是以投資亞太市場為主。不過事實上，觀察最近1個月亞太地區國家股市表現並沒有特別強勁的漲勢，除了中國之外，只有印尼、澳洲的漲幅相對較大，印尼近 1個月上漲6.88％，澳洲近1個月上漲5.5％，主要是由能源、礦業相關類股帶動漲勢。群益亞太新趨勢平衡基金經理人陳沅易表示，澳洲、印尼的煤炭出口為全球前二大，因此近期煤炭價格上漲，使得印尼、澳洲煤炭生產商受惠不小。除了煤炭之外，未來在投資能源、原物料的主軸上，主要還是以中國需求強勁的為首選，如石油、鐵礦砂、農產品等。亞太市場不論是在能源、天然資源以及農產品的產量上都相當豐富，在商品多頭行情延續下，亞太市場投資商機仍看好。兆豐國際亞太通經理人詹佩玲則表示，亞洲股市前幾月受美國次貸風暴影響而大幅下滑,但以美國企業目前公布財報來看，就算數字不如預期，仍被解讀最壞的狀況似乎已經過去，因而使美股底部有逐漸形成態勢，由於市場多認為退稅政策可有效刺激消費，而對下半年看法仍為樂觀。因此若美國經濟能持穩，將有利於資金回流亞洲股市，近期亞太股市若有低點皆為良好布局時點。