平衡基金勝大盤 今年平均跌７％

今年以來台股加權指數跌幅達11.3％，整體台股基金跌幅超過10％，國內價值平衡型與平衡型基金，今年以來，平均下跌7.0％，相對優於大盤，其中，多檔連續5年正報酬。根據Lipper統計，國內價值平衡型與平衡型基金6月平均跌6.7％，台股6月跌幅為12.4％，今年以來台股下跌幅度為11.3％，但價值平衡型與平衡型今年以來平均挫低7.0％，相對抗跌。尤其，若拉長時間來看，有復華傳家、群益平衡王及摩根富林明J F平衡等3檔連續7年為正報酬，更有多檔是連續5年為正報酬，可見是相當穩健的投資標的。群益真善美基金經理人陳沅易表示，目前台股走勢表現雖然不佳，但投資策略採價值投資的選股，仍偏重在高股息族群的投資上，未來大盤止跌反彈時，填息行情可期待。目前看好的族群以金融、農業、 NB族群相關、以及高股息等。陳沅易指出，央行近日調高銀行存款準備率，就短期而言，由於目前市場資金仍相當充沛，影響應該不大，至於中長期是否會有影響，還要再觀察，倒是對於房地產市場的看法偏向保守。群益投信建議投資人，在全球股市籠罩在高油價通膨陰影下，在投資上可考慮平衡型基金，來降低金融市場波動風險，尤其價值平衡型基金，著重價值型投資，在股市不好時，價值績優股表現相對優於大盤，可望成為資金的避風港。