最後一刻逆轉 中信金加入戰局

中信金控標售南山人壽峰迴路轉，原先準備一起投標的私募基金紛紛打退堂鼓，並未動搖中信金的決心，昨（28）日董事會通過兩大決議，一是決定參與美國AIG標售南山人壽97.57％股權案，並於昨日投標。此外，董事會也通過採私募方式辦理現金增資，發行普通股25億股，預計年底完成。中信金原來因對外洽談其他資金，參與共同競標的進度，不如預期，接觸的日系資金，遲未回應，加上內部評估，未來仍可採取其他方式，擴大壽險版圖，一度被外界視為，不參與本次標案的可能甚高，但最後一刻仍決定出價。讓中信金決定競標的臨門一腳，是對外洽談增資股私募，潛在投資者意願極高，可掌握的資金來源，遠大於原先預期，在「財力不成問題」的情況下，加上各家投標者皆下修投標金額，因此昨日董事會拍定，爭取這難得的機會，開拓壽險版圖。特別的是，國內其他參與投標的金控，包含國泰金、富邦金等，皆未對外公告投標事宜，中信金卻是大張旗鼓，以重大訊息方式宣告參與競標，並將發行普通股私募的計劃，大方公告，顯示進軍壽險的企圖心。中信金投資執行長吳一揆指出，中信金一向的看法就是，「有能力」併南山人壽，意願部份則是持續評估，現在董事會通過投標南山人壽後，當然會全力爭取。至於財源部分，吳一揆說明，未來將搭配通過發行的私募方式發行普通股，初步接洽的情形，反應相當熱烈，國內外的對象都有，甚至還有單一企業，表達全部拿下的意願，因此總金額早已突破原先預期的上限，未來將篩選投資人，並在年底前完成募資計劃。中信金規劃若拿下南山，私募普通股來的金額，就用於投資南山；若未如願拿下，則供未來中信金的業務擴展使用。預計私募普通股發行後，將佔增資後的股權比重達21.02％。至於摩根士丹利之前經美國主管機關批准，收購中信金至多9.9％股權案，吳一揆強調，當初摩根士丹利的計劃，是從市場買進股權，跟這次的私募沒關。