高鐵ECB每股9.1元 搶手

台灣高鐵發行海外可轉換公司債（ＥＣＢ），台北時間昨天凌晨（倫敦時間９日晚間）完成訂價，每股新台幣９．１元，在新加坡證券交易所掛牌，總發行金額３億美元，殖利率至少６．５％。台灣高鐵表示，這次發行案是台灣首次未上市櫃公司發行海外可轉換公司債。高鐵公司預計三年上市。台灣高鐵公司表示，這次海外可轉換公司債由於條件不錯，認購很「搶手」，超額認購１．６６倍，票面年息為零，存續期為５年，也就是只能持有５年。此交易與過去１５天交易量加權的平均股價相比，轉換價格溢價１０％。高鐵公司發言人江金山指出，可轉換公司債持有人隨時可買賣，但投資人可獲最大的利差是在高鐵公司上市時，如果市價飆高，投資人可在當時獲利了結；如果當時市價不好，也可賣回給高鐵。江金山說，投資人可在發行滿３年時，要求賣回海外可轉換公司債給台灣高鐵公司，賣回殖利率為６．５％；若高鐵公司未完成公開上市程序，賣回殖利率將調高為７．５％。為增加籌資管道，強化資本結構，高鐵公司透過承銷商德意志銀行安排，本周分赴香港、新加坡及倫敦與機構投資人面談，舉辦公開說明會。可轉換公司債，是公司發行有價證券，直接向投資者募資的方式之一。發行公司依發行時所訂的條件，定期支付一定的利息給投資者，並附有可轉換為普通股的權利。