台電百億公司債 得標利率2.7％

頗具市場指標的台電公司債標售，終於拍板定案！台電常務董事會決議，發行一○六．九億元、期限五年的有擔保公司債，採固定利率計息，利率水準二．七％；由於標售作業落於央行理監事會議前一日，未受到升息半碼影響，債券業者認為，利率水準符合市場預期。為籌措電源開發所需資金，台電於十九日舉行有擔保公司債標售作業，由於台電公司連續三年盈餘未達發行無擔保公司債標準，今年預計發五百億元公司債，均為有擔保公司債，台電考慮成本因素，前一、二期發行的公司債採取私募方式，共一五○億元，均由郵局購買；但第三期私募情況不如預期，加上利率提高，台電只好委任富邦金擔任保證銀行，公開發行公司債。債券業者指出，目前市場上發行有擔保公司債的籌碼較少，加上部分金融機構有「養券」需求，因此，這次公司債競價十分踴躍，參與競價投標者共計十七家，參與競價總金額達二四二．四億元。此次擔保行為台北富邦銀行，預期發行額度，屆於八十至一百二十億元間。台電最後決議，以利率二．七％發行新台幣一○六．九億元，採固定利率計息，每年付息一次，自發行日起，屆滿第四、五年各還本二分之一。債券業者透露，台電在年底，仍有發行一百億有擔保公司債的計畫，付息條件與本次相當，擔保行可能由台銀擔任，目前，仍在進行協調中。據統計，得標券商排名，以中信銀證券二十二億元拔得頭籌，其次為元富證二○．五億元，土銀十億元，永豐證九億元、群益證八．五億元、台証證券八億元、寶來證八億元、渣打銀行五億元、富邦證五億元、中信證四億元、日盛證三億元、元京證二．九億元、宏遠證二億元，主辦證券商為中信銀證券，預定十一月初發行，可在櫃檯買賣。台電表示，今年目標發行五百億元公司債，尚有二五○億元公司債未銷售，預計年底銷售，只要評估利潤較佳，私募或公開投標均可。