《保險達人》永達保經儲備處經理張家榕善用永達資源 靠專業贏得客戶信賴

從貿易公司的行政主管轉戰保險業的張家榕，因認同永達保經市場 定位，白紙入行的她認真運用永達保經平台資源，16年來不斷充實自 己的專業，協助客戶以保險分散風險，進行資產配置規畫。進入永達 第一年就完成了MDRT（百萬圓桌會員），更在今年完成MDRT終身會員 （十年MDRT）的榮耀。張家榕認為，在永達只要願意學習，就可用最 低的成本完成自己的保險事業！張家榕從貿易公司的內勤踏入保險領域，因為一場永達理財講座， 讓她發現原來保險不只是銷售醫療險、儲蓄險…等商品，還可以協助 客戶以保險做好資產配置與管理，永達鎖定明確的退休市場，業務代 表提供專業，為客戶量身退休規畫，做好資產保全的模式讓她相當認 同，於是決定踏入金融保險領域。從內勤轉戰行銷，著實是工作上的 一大躍進及挑戰，但她克服畏懼，並靈活善用過去工作上習得的專長 ，創造個人與眾不同的優勢，在永達，讓她找到人生事業。永達非常重視教育訓練，透過各種專業課程，深化業代在退休、資 產、稅務等方面的專業能力，讓業代在客戶面前可以侃侃而談不一樣 的財經趨勢及社會現況，賦予業代在客戶心中獨特的定位，創造不一 樣的價值。「永達每年給予業代專業訓練教育補助，定期聘請市場專 家傳授專業知識，只要願意主動學習，就能不斷強化自己財務上的各 項專業，且幾乎不用成本。」張家榕認為，公司開放式培訓平台及系 統化的教育資源，對白紙入行的她來說，永達提供專業基礎養成，再 加上她運用自己所長，透過專業財經簡報及保險計畫書，為客戶整理 出重點，是獲得客戶信賴的主要原因，也是她成功最大關鍵。專業滿 足客戶需求，張家榕的細心與負責更常獲得客戶肯定，因此轉介紹的 客戶源源不絕，讓她今年獲得MDRT終身會員殊榮。對於許多想轉戰保險業挑戰自己的新兵，張家榕認為，認同公司的 理念是首要之務，這樣才能相信自己的工作是對客戶有幫助，也才能 堅持提供客戶永續的服務；其次就是願意學習的態度，在永達開放式 平台上，願意主動積極學習就會成為贏家，也唯有藉此才能增加本質 學能，給予客戶全面的服務，加上認同與努力，就有機會在永達保經 創造自己的保險事業，並協助更多客戶完成周全的資產配置規畫。