《保險達人》永達保經籌備處經理 呂美穎全方位專業素養 協助客戶擁有三富人生

在大型保險公司任職超過十年的呂美穎，曾經透過壽險、醫療險等 人身保險規劃幫助無數客戶撐起家庭的防護傘，直到接觸永達保經， 才發現原來還可以透過保險做風險規劃，為客戶的資產架設防火牆。 藉由永達保經平台的資源與共享文化，以及對強化專業的要求，她不 但在今年完成了MDRT終身會員的榮耀，也協助企業主、醫生、上班族 ，成功守護資產，再創自己保險事業的巔峰。永達保經業務籌備處經理呂美穎說，過去以為保險只是「人」的保 險，保障人的生殘病死，直到接觸以退休保險規劃為市場定位的永達 保經，才明白保險也可以是「錢」的保險，透過安全、合法的工具， 運用法源和機制協助客戶擁有三富人生，達到富足退休、富裕一生、 富貴傳承。將保險視為使命的呂美穎，以客戶需求導向為依歸，時時要求自己 要有更全方位的專業素養，才能為客戶做全方位的服務。主要客層為 中小企業主、醫生等高資產族群的呂美穎說，「很多人不知道保險可 以保護資產，將個人財富與企業經營的風險隔離。保險就是以保障客 戶為初衷，將客戶的擔心變安心，不確定變確定，協助客戶做好資產 保全與傳承。」今年金融市場遭逢新冠疫情的衝擊，但呂美穎很慶幸透過保險的規 劃，成功地幫客戶做到風險隔離，將損失降到最低，不論在資金調度 、現金流和急用金上都能有所因應，保住他們繼續賺錢的能力，也讓 客戶透過保險確實建立退休金及資產防火牆。呂美穎認為，自己的專業養成與營銷業績持續的成長，和永達保經 的平台優勢、輔銷福利優勢、業務制度優勢、競爭力優勢等息息相關 。看準兩岸華人保險市場，呂美穎的先生張文瀚也西進大陸永達理保 經發展，面對高齡化社會，她們夫妻倆將以幫助兩岸更多的人完成退 休規劃為使命，更期許結識一群志同道合的朋友，藉由經驗分享、專 業交流，一起創造保險從業人員的社會價值與地位，在經營保險事業 的舞台上，成為如鑽石般閃耀的保險企業家。