台灣ESG多資產基金：打造最佳投資組合

美國民主黨總統候選人拜登勝選、疫苗研發取得重大突破，以及美國企業第三季財報表現亮麗，這些利多消息讓全球金融市場沸沸揚揚，創下波段高點。在這樣的背景下，柏瑞投信提醒投資人，雖然市場情緒偏向樂觀，但投資風險和操作難度也隨之增加，投資人需要新的觀念來應對。 柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠強調，全球央行正齊心對抗疫情，市場資金充裕，但風險控管也不可忽視。ESG（環境、社會和公司治理）成為了預防風險的關鍵。根據BofA Global Research的統計，美國S&P 500企業近七年來因ESG爭議與缺失，總計損失達6,000億美元，相當於30座101大樓的造價。 柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘介紹，該基金採用433黃金比例中性配置，結合ESG投資級債、高收益債和股票，透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，每月調整，以追求較高的風險調整後報酬。從2009年12月31日到2020年8月31日的模擬統計顯示，持有一年的正報酬機率為86％，平均年化報酬率7.19％；持有三年的正報酬機率為100％，年化報酬率為7.36％。 江仲弘還指出，柏瑞ESG量化多重資產基金投組的投資區域不侷限特定國家，布局全球並嚴控風險，以成熟國家為主，新興市場為輔。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），並將隨市場情況靈活動態調整配置。 柏瑞投信於2020年1月推出的柏瑞ESG量化債券基金，成為境內首檔以「ESG因子+量化策略」為核心的基金，規模達新台幣224億元，為境內最大全球投資等級債券基金。柏瑞ESG量化多重資產基金預定於11月23日開始募集，為投資人提供全面掌握ESG股債投資契機和多重收益來源的機會。不過，投資人仍需注意多重資產相關市場風險。