台灣柏瑞投信：ESG整合多資產投資策略

台灣柏瑞投信近期針對全球市場的變化，提出了全新的ESG量化多重資產策略，為投資人帶來更多成長潛力和風險控管。隨著美國民主黨總統候選人拜登勝選、新冠肺炎疫苗取得重大進展以及美國企業財報表現優於預期等利多消息，全球金融市場頻創波段高點，柏瑞投信提醒投資人，雖然市場情緒偏向樂觀，但投資風險和操作難度也越來越高。 柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠強調，全球央行持續齊力對抗疫情，市場資金豐沛，但投資人仍需注意風險控管，ESG成為預防關鍵。根據BofAGlobalResearch統計，美國企業近七年來因ESG爭議與缺失，總計損失達6,000億美元，相當於30座101大樓的造價。 柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘解釋，該基金採用433黃金比例中性配置，透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建構最適化的投資組合。從2009年12月31日到2020年8月31日，此策略一年的正報酬機率為86％，平均年化報酬率7.19％；三年的正報酬機率為100％，年化報酬率為7.36％。 柏瑞投信指出，該基金投資區域不侷限特定國家，布局全球並嚴控風險，以成熟國家為主，新興市場為輔。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），並將隨市場情況靈活動態調整配置。 值得一提的是，柏瑞投信於2020年1月推出的境內首檔以「ESG因子+量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，規模已達新台幣224億元，為境內最大全球投資等級債券基金。 柏瑞ESG量化多重資產基金預定於11月23日開始募集，投資人可透過該基金全面掌握ESG股債的投資契機和多重收益的來源。然而，投資人仍需留意多重資產相關市場風險。