領先業界獨創「特別收益」策略投資平台 柏瑞獲年度品牌大獎

2019年在台灣深耕達30年的柏瑞投信，卓越的資產管理能力再獲肯 定，贏得第三屆BENCHMARK《指標》雜誌「共同基金-實力大獎」（M utual Fund-Capability Awards）中的《共同基金-年度品牌大獎》 （Brand of the Year）大獎，包含總代理MFS在內，柏瑞此次共拿下 4座大獎。

柏瑞投信長期推動以「固定收益」產品為核心策略，為台灣首家發 行境內高收益債券基金和特別股基金的業者，更時時以關心客戶利益 為出發點，率市場之先推出利益良善、不收分銷費的境內後收型N級 別，主動幫投資人節省投資成本，廣受業界好評。此外，柏瑞各項員 工福利都向國際級標準看齊，並關心在地人才的培養和理財教育的推 廣，堪稱同業的表率，在2018年拿下多項國內外大獎就是最好的證明 。

一再突破 創新魂為成功之道

柏瑞投信董事長楊智雅表示，柏瑞投信長期為固定收益產品注入創 新DNA，同時擁有境內最大規模債券型基金和最大規模股票型基金， 領先業界獨創「特別收益」策略，利用特別股與其他收益資產百搭之 特性，和高收益債、新興市場債等不同資產建構出多樣投資組合，以 提高投組效率、增強收益能力、降低波動性為導向，主要報酬來源則 為投組收益。

高收債和特別股 中長期投資價值浮現

柏瑞全球策略高收益債券基金經理人李育昇表示，展望2019年，全 球經濟僅是放緩並非衰退的預期之下，高收益債違約率應能保持低檔 ，企業獲利和營收成長雖然將會趨緩，但高收益債企業的財務體質預 期仍維持穩健。預估新債發行量減少的情況會維持一段時間，有利於 支撐高收益債的價格。

在特別股市場展望方面，柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出 ，特別股面臨的利率風險越來越低，而整體特別股發行企業的體質依 然穩健，實際上基本面並沒有變差，加上指數殖利率水準已來到近年 來高位，浮現極佳的投資價值，利差亦出現收斂空間，未來或有資本 利得機會，值得投資人特別留意。

至於得獎基金方面，柏瑞環球動態資產配置基金成立於1991年11月 ，為平衡型基金，主要投資於已開發與新興市場股票及固定收益市場 ，並隨著全球經濟與投資趨勢之發展及變化調整投資標的，以達成追 求長期資本增值的目標。投資策略上，依據總體經濟及市場情況，針 對股票與債券進行由上而下的投資配置，並結合由下而上的挑選模型 ，精選優質企業標的以及子基金，建構最適化投資組合。截至2018年 11月，基金規模為10億美元，並獲得晨星三顆星評等。