2大利多 「積友友」率先亮燈

台股5日由權王台積電領頭衝鋒，股價跳空大漲3％，盤中2,580元與收盤2,575元同創新高。在馬斯克合作建廠，搭配法說行情提前開跑的雙重利多加持下，萬潤、帆宣等「積友友」概念股率先表態亮燈，躍居多頭指標。

凱基投顧則在台積法說前夕出示報告，看好台積電2027年所有先進製程價格都將調漲，且隨Nvidia Rubin晶片量產爬升、強勁AI ASIC 需求及Agentic AI，帶動CPU與網通晶片需求升溫，預期台積電2027 年N3產能將維持吃緊，並將目標價調升至3,200元。

台積電與馬斯克傳出合作德州晶圓代工廠，為AI題材再添柴火，除了推升台積電股價一馬當先、突破前高2,510元，周邊供應鏈也同步獲得買盤搶進，創意5日盤中一度觸及漲停8,690元價位，站穩高價三哥地位，另以半導體設備廠漲勢最為強勁，萬潤、帆宣、意德士3檔攻上漲停。

凱基投顧董事長朱晏民表示，觀察以往美聯準會首次啟動升息後的 1～2個月，通常為市場震盪敏感期，但此次在AI需求持續擴張帶動下，台股企業獲利展望有機會進一步上修，抵銷利率上升對評價壓力。

投資方向來看，除了晶圓代工，由輝達Rubin Ultra平台帶動的散熱、電源供應器、銅箔基板、ABF 載板、導軌及光通訊等硬體升級商機值得留意。另受惠大型CSP業者持續擴大AI ASIC布局，也將帶動I C設計服務、先進封裝、高速傳輸及測試介面需求成長。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，美費半指數雖然尚未創高，但兩大權值股輝達、台積電ADR皆已領先登峰，資金匯聚效應顯著，且有許多上市櫃公司皆是「輝積」供應鏈，帶動多頭買盤敲進卡位，集中市場前 20檔權值股中有5檔股價創高，預料指數在首度挑戰50,000點時，短線震盪可能加大，但未來仍有持續走揚機會。