四川強震 重建股挺進

大陸四川昨日發生7.8大地震，死傷人數不斷擴大，預計災後重建的需求將再度推升高漲的原物料行情。法人表示，四川大地震對中國及香港二地股市一定有衝擊，但對台股將會有間接的重建概念題材，使原本計劃調漲售價的水泥、塑化、鋼鐵建材等，售價持續走高。法人認為，目前四川災情究竟如何，不得而知，由於昨日港股並未開市，中國亦上調人民幣存款準備金率，加上四川大地震，對中港股市一定會產生不小的衝擊。法人指出，以台灣921地震為主，當時股市下修二成附近，但四川一省震災對大陸經濟面影響有限；不過以921當時中台的互動可以看出，台灣亦有機會在今日伸出友誼雙手，對中概等個股會產生契機。此外，目前多數塑化原料價格持續飆升，在石油腦價格飆漲，下游塑化產品EVA、PVC、VCM、DOP等報價相繼走高；農業概念的乙醇胺價格也一路看漲；水泥售價亦有機會近期調高，這些重建題材，可能推升原物料價格再度向上走高。群益馬拉松基金經理人吳文同表示，水泥及散裝航運等類股短線有機會受題材面激勵上漲，對台股是正面的影響。吳文同表示，除了題材面，有在大陸設廠的台商也要特別注意，是否有台商廠房受到地震影響，或災後概念族群是否在大陸有設廠，對業績面可能有幫助。這些災後重建概念族群，也屬於抗通膨概念股，受到國際原物料上漲及油價上漲影響，塑化、造紙等原物料概念近期表現較佳，預期在通膨與地震雙重因素下，短期會成為盤中活躍的標的。