薑是老的辣 老牌全球股票基金 20年大賺８倍

在全球股市跌得七葷八素之際，即使成立20年以上的老牌全球股票基金，短期也難免會受影響。不過，長期投資下來，還是有可觀報酬！據理柏統計，全台有20檔基金成立超過20年，其中，績效最佳的報酬率可達800％以上！富蘭克林證券投顧指出，富蘭克林坦伯頓成長基金成立了54年，資產配置隨時空背景、總體環境的變遷而有相當大的變動。以區域配置來看，1984年，富蘭克林坦伯頓成長基金轉為加碼美股達5成，期間史坦普500指數大漲1103％，MSCI世界指數上漲464％；之後到2004年，富蘭克林坦伯頓成長基金再次轉往下個長線目標，將歐洲投資比重調升至45％，期間道瓊歐洲600指數漲幅達34％(MSCI世界指數上漲 22％)，以上均以原幣計價。德盛安聯投信指出，德盛德利全球股票基金主因投資產業十分多元，有防禦性公用事業、健康護理，也有具攻擊性的能源類股，因此可依產業循環周期，靈活調整投資組合，才可穿越市場30年屹立不搖！時至今日，富蘭克林坦伯頓成長基金著眼於TMT題材(科技、媒體、通訊)，將觸角再度轉至跌價已深的美國市場，美股投資比重約占 4成，期待掌握下一個投資商機。