凱雷售凱擘 富邦高盛興趣濃 一旦成局

外資圈盛傳，私募基金凱雷(Carlyle)入主凱擘(原東森媒體科技，EMC)至今尚不滿2年，最近打算出售持股，外傳富邦與高盛擬聯手買下凱擘，高盛藉此跨足國內有線電視市場佈局，一旦成局，富邦集團台灣大結合旗下台固媒體及凱擘超過150萬用戶，將超越中嘉，並稱霸國內有線電視市場。據了解，其實凱雷在出售凱擘持股同時，也盤算著進軍國內電信市場，由於台灣大的21％庫藏股正洽尋投資買主，凱雷與台灣大高層協商換股成局後，凱雷將可藉由入股台灣大、切入電信市場，台灣大也藉此擴張有線電視版圖。曾與MBK、新橋等外資競逐有線電視中嘉鎩羽而歸的高盛，已透過購買庫藏股、目前持有台灣大3％左右股權，高盛不排除與台灣大共同合作拿下凱擘消息，目前已傳遍外資圈。據透露，凱雷已屬意由摩根大通投資銀行擔任財務顧問，協助出售凱擘持股案。外商投資銀行資深主管指出，凱雷當時以總額新台幣476億元買下東森媒體科技，每戶取得成本高達4.3萬元。而台灣大哥大21％的庫藏股、以目前台灣大股價54.8元(18日收盤價)計算，總價值將在4 37億元上下，台灣大哥大打算出售這筆庫藏股、拿來購買凱擘的有線電視持股及用戶數，稱霸有線龍頭。台灣大哥大財務副總兼發言人俞若奚昨(20)晚對於此項訊息強調，不予評論。近來全球籠罩在次貸及二房風暴中，國內已鮮少出現大型併購案，讓一向提供併購案融資的銀行圈「望穿秋水」，當凱雷打算出售凱擘持股消息傳出後，不少銀行團好像看到一塊肥肉，爭相提出優厚融資條件，也因此意外讓凱擘出售消息爆光。凱雷先後投資東森電視、東森得易購及東森媒體科技，東森得易購 日前由新加坡匯亞集團以新台幣90億元拿下經營權，目前凱雷仍擁有東森電視及凱擘2家公司的經營權，一旦凱擘順利獲利出場，則凱雷在國內經營媒體事業，將只剩東森電視。