全國財富管理競賽 富邦人壽大贏家

富邦人壽贊助舉辦的「第四屆全國財富管理競賽」，日前完成頒獎，在近200隊的社會組參賽隊伍中，富邦人壽取得21項獎項，並囊括冠軍及季軍，為參賽隊伍獲獎最多的團體。富邦人壽除積極投入公益和健康活動推廣，更將建立退休照護網視為重要的企業社會責任之一，因而積極推廣財富管理觀念，特別是在高齡少子化的社會趨勢下，財富管理能幫助民眾做好退休準備；因此如何協助客戶做好財富規劃，完成財務目標，不僅是知識與觀念傳遞，更是富邦人壽每個從業人員每天兢兢業業的工作使命。期能藉由日常工作的服務，協助客戶完成人生目標，進而發揚金融從業人員的工作價值，帶動市場良性循環。冠軍隊得獎感言Guess 以愛為出發點秉持以「愛」為出發點理念的「Guess」團隊，成員蔡忠憲、陳禹伸、吳家瑜代表富邦人壽在眾多隊伍中脫穎而出，榮獲第四屆全國財富規劃管理競賽第一名。身為專業財管顧問最大的成就，是在協助客戶財富管理的過程中，將冷冰冰的財務數字化身為有溫度的需求，透過專業訪談與溝通，勾勒出客戶人生的夢想，並經由詳實的計算與分析，提供客戶多元可行的規劃方案，讓理財目標明確，讓築夢步伐踏實。「Guess」隊深信唯有立足於「愛」，客戶才有實踐的動力，並確實享受到圓夢的喜悅。亞軍隊得獎感言小象隊 KISS樂活人生感謝台灣財富管理發展協會舉辦財富競賽，讓我們累積更多實戰經驗，也感謝有這個機緣能接觸到財富管理這套軟體。之前在做理財規劃只能針對單一目標去討論，透過KISS軟體可以把財富管理做的更完整，可以把我們所有想到及考慮的風險因素都加進去，譬如通貨膨脹、投資報酬率、退休年齡延長、夢想等，讓人生的財富受到保障，更能大膽築夢，為未來各項心中不明確的夢想，加注強心針，然後按照計畫執行並定期檢視，就可以完成夢想、樂活人生。季軍隊得獎感言富邦高新隊 贏在傾聽需求由吳啟鴻、洪依蕾及侯三德組成的富邦高新隊，當初抱持測試自我能力的心態報名參賽，在協助案主規劃的歷程中，體會到協助客戶從風險規劃的角度進而達成理財目標，甚至財務傳承的助益性。成員表示藉由訪談收集客戶財務資料、金融商品喜好，傾聽客戶的期待為基礎；配合專業知識，以案主的需求角度提供建議，並用淺顯易懂的報表呈現，是此次獲獎的關鍵。最後，富邦高新隊要將這份榮耀要回饋給富邦人壽高新通訊處主管與同仁們，還有一直以來對他們支持的客戶。