台新銀現增200億 自家金控通吃

台新銀行董事會決議發行普通股進行現金增資200億元，不同於其他銀行發債籌資模式，台新金控財務長林維俊強調，這次現增主要為充實自有資本、強化資本結構，以因應主管機關及國際趨勢，考量自有資本的永久性，決定發行普通股。台新銀本次發行普通股私募現增，將由持股百分之百的母公司台新金全數認股，金控資金來源即發行250億元戊種特別股；台新銀預計發行股數9.09億股，每股22元，總金額200億元。林維俊指出，這次現增主要考量銀行獲利成長動能、資產品質穩定度等財務表現，採股價淨值比法與本益比法綜合評估，期充實自有資本，並強化資本結構一次到位。林維俊說明，目前銀行資本適足率及第一類資本雖然都符合主管機關的要求，但由於因應國際金融巴塞爾協議III規範，及主管機關也要求銀行在2018年第一類資本需再提高，加上大業務發展的考量，均有必要及早強化自有資本，以達成未來要求的水準，因此必須屬於永遠性的資本，決議發行普通股。金融債籌資方式並非永久性資本；林維俊說，由於金融債有一年期，未來到期後償還，銀行資本也將立即下降，可能造成不符合主管機關要求的水準，就必須在到期前再發債，穩定性欠佳；配合日前金控將發行戊種特別股，主要就是因應銀行子公司增資認股使用。觀察多家大型金控公司，今年也積極展開籌資計畫，除台新金之外，國泰金及富邦金兩大金控各以甲種特別股募資499.98億元及360億元，富邦金子公司富邦人壽及台北富邦銀下半年則是各自發債，對外募資，合計下來年底前金融機構籌資規模破千億元；法人認為，由於央行已停止降息，利率未來將不再下探，但在美國聯準會（Fed）12月宣布升息前，市場利率應續維持低檔，目前可說是籌資最佳時機。台新金戊種特別股依計畫希望在12月完成，但目前利率定價尚未公布；國泰金控則是本月確定發行甲種特別股499.98億元，發行價格每股60元，利率定價3.8％；富邦金上半年完成甲種特別股籌資，金額360億元，利率4.1％，另外，年底前子公司台北富邦銀及富邦人壽對外籌資，總規模將約580億元。