台灣電子支付大戰一觸即發 是亡羊補牢還是未雨綢繆？

悠遊卡即將在2018年底取得電子支付執照，預計2019年第4季上線營運，台灣電子支付大戰一觸即發。台灣使用信用卡人數雖眾，但不用信用卡的小額支付比例相當高，包括便利商店、手搖飲料店、早餐店甚至計程車，消費者尤其年輕族群使用電子支付的潛力無窮。根據悠遊卡公司提供的資料，2017年悠遊卡總卡數2,226萬張，其中1,200萬張屬於二類交易，也就是具有儲值、小額消費的悠遊卡。在這1,200萬張卡中，739萬張屬於低頻度使用小額消費的群眾，佔了總數的61.6%；但超過50次以上的高頻次使用者，也有164萬人，佔了13.7%。二類交易卡在2018年中穩定成長，1~8月動用卡數已有1,005萬人，預期將會超越2017年的水平。其次，估計2018年台灣民間消費總額超過10兆1,850億元，約有35%採用電子支付。電子支付扣掉信用卡的2,840億元，金融卡的6,300億元，悠遊卡貢獻了627億元，約6.2%。其餘的支付模式包括LINE Pay、Samsung Pay、街口支付等，也已經有223億元的交易金額。小額高頻次的消費者是首選的目標族群，如何導引他們在「舊市場∕新產品」，或「新市場∕新產品」上串連商機。悠遊卡公司未來3年希望以電子支付的方式進行的小額消費能翻倍成長。消費者極可能不採取信用卡的小額消費支付，首當其衝是台北市3萬輛的計程車，一旦裝機可以刷卡之後，一年的交易金額便可以增加150億元。其餘包括飲料業的550億元、便利商店目前採用現金的3分之2交易金額，非量販超市仍有80%使用現金，而目前台灣每460人才有一台自動販賣機的比例，遠遠不如日本的27.6人。一樣面臨少子化的問題，我們有足夠的理由相信台灣自動販賣機的增加，也可以帶動電子支付的成長。台北市長柯文哲問道：「台北市有16萬金融從業人員，一旦導入金融科技(FinTech)，到底會有多少人失業？」。我們可能很難有一個精準的答案，但已知美國到2020年之前會裁撤20%的分行；2017年底日本三大銀行裁員4.2萬人，而大陸不僅分行裁撤，連自動提款機(ATM)都不見了，因為消費者選擇更簡單的電子支付。時代的巨輪不斷往前，如同陽光普照大地不會有所偏倚。阿里巴巴看到了金融科技變革上的商機，開始推動餘額寶、支付寶、光棍節等一連串衝擊傳統金融交易行為的金融革命。2014年，阿里巴巴成立了螞蟻金服，成為大陸關鍵的電子金融交易平台。如果說「信賴是繁榮的基礎」，那個過去大陸的貧困，因為人與人之間的不信任，交易行為無法遠端、即時、多元。如今金融科技奠定了人與人之間的信賴機制，當大陸與台灣同時都以將近20%的電商比例傲視全球時，規模大者勝。台灣現在的金融科技相關投資，是亡羊補牢、滿足民眾生活需要，還是未雨綢繆、為下一段可能出現的金融科技預做準備呢？從悠遊卡衍生的電子支付想瞭解從悠遊卡可能衍生的電子支付模式，大致可以從三個構面出發(參閱附圖)。第一個構面是「場景∕介面」。我們可能在線上交易，也可能在實體場域交易。以線上交易為平台時，各種交易活動可以透過網頁的規範完成，但當在實體場域中使用悠遊卡的電子支付功能時，會使用「感應式」與「非感應式」兩種介面。一般可以使用悠遊卡這個介面，也可以使用掛在手機、穿載設備上的NFC功能，直接達成交易與支付的功能。至於非感應式的介面包括了QR Code、生物辨識或下載其他App等方式，也一樣可以達成交易的功能。第二個構面是「平台與產品」。悠遊卡本身代表的帳戶，以及掛在雲端上的帳戶，是虛實互補的帳戶管理機制，實體交易完成時，相關數據、採購訊息都登載在雲端的服務系統上。消費者的商務需求，通常出現於零售場域或日常生活上的支付行為。例如，搭乘捷運或計程車的交通費用支付、在政府採購或校園生活費用的支付等，都是消費者出現生活需求的情境。一旦出現支付行為時，就會出現金融的需求，金融支付背後需要有支付夥伴、網銀平台，而金融機構、信用卡組織、支付業者(如街口支付)與FinTech新創業者，都可能在交易過程中扮演角色。第三個構面是「應用與商機」。包括信用評等、身分認證平台、商務解決方案、客戶忠誠度調查等，都可以透過大數據、人工智慧等最先進的科技來遂行。經過幾年的努力，悠遊卡即將在2018年底取得電子支付執照，預計2019年第4季上線營運。一旦悠遊卡成為台灣主要的支付工具，就可以上下串連，提供新創業者的發展環境，提升人民的生活便利性。以短期的應用而言，透過信用卡綁定，可以進行個人轉帳，例如父母將零用金轉給子女；其他如繳交公費(如停車、買票、電費等)等應用。長期而言，從理財規劃到信用評、消費性融資等都有無限的想像空間。台北市民或經過認證的使用者，可以透過悠遊卡取得網路金融認證與服務，悠遊卡將成為台灣最重要的Payment Gateway，支付業者也可以透過這個管道延伸客源，形成雙邊共創的服務機制。對於台北市民卡的推廣，市政府決定以「行動服務車」的概念，針對社區型、企業團體機動到府提供便利的服務。其實，將悠遊卡設定為「行動支付的管道」，在實務上的運作，需要橫跨很多難以逾越的障礙。例如，如何在卡片餘額不足時主動加值；如何與台鐵、高鐵的對號座位、計程車App綁定信用卡等對接，而一般的商店與廠商的洽談也不是一蹴可幾。難度更高的還有通路會員點數的合作，讓彼此之間相互拉抬，加速會員的擴張等，都是一開始就得深思的問題。結合了電子支付的功能，後頭配套的電子發票也是一個關卡。為了強化使用台北市民智慧卡，台北市政府採取「由內而外，由小而大」的策略，除了善用實名制的卡片，如老人卡、台北市公務員卡、學生卡優先啟用之外，也鼓勵市政府各機構在10萬元以下，相對採購程序簡單的品項上優先使用電子發票，減少不必要的單據黏貼、核銷等瑣事。電子支付的兩種模式電子支付大致上可以區分為Account based或Card based，Account based的模式又分為感應式與非感應式兩種。感應式的方式，可以在手機上提供一個CPU虛擬卡，讓手機成為卡片的載具，也可以使用Google Pay的規格，或參與國際發卡組織合作虛擬EMV悠遊卡，載入國際流通的三種虛擬支付模式。至於非感應式則是使用QR Code或條碼支付。至於Card based，除了國際標準的NFC USIM Card、Samsung Pay之外，Google與Apple也有解決方案。另外則須與卡片結合，例如身分證、悠遊卡、健保卡，關鍵在於這些證明使用者身分的卡片，必須取得買賣雙方信賴的認證。或許有人會想到，可以將身分證改變為可以進行交易、儲值的卡片嗎？這牽涉到身分證的基本定位與功能；與健保卡合作是另外一條類似的路徑，有人建議在悠遊卡上附註身分證字號，藉以確認使用者身分的方法，不過這還得看中央或內政部的臉色。凡此種種，都涉及中央與地方職權、跨領域的協同等困難的問題。悠遊卡在導入電子支付之後，是否應該成立行銷通路公司，這又與新創產業如何聯結？其實，這牽涉到經營模式與心態的改變。對於店家而言，必須面對各種可能的電子支付載具，因此悠遊卡必然要考量如何將擁有卡片轉為經營平台，並且將用戶轉換為流量，以因應多元的零售生態，而這些使用的數據，將可以提供成為商業洞見，進而創造商業價值。