東森發行無擔保可轉換公司債

東森電視台（9953）董事會決定發行國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總額達九．五億元，東森財務長林育德透露，因採私募，已有二分之一額度已被法人搶認，而且每股換購價格約在二十五至三十元之間。東森興櫃成交價約在十元左右，對於東森在興櫃市場價位的「委屈」，林育德認為興櫃價格僅具參考價值，因為東森預計今年 EPS 可以達二．四元，以本益比十二至十四倍計算，市場合理參考價位區間應在二十八至三十三元之間。林育德說，東森國內第一次無擔保可轉換公司債，預計在九月底十月初發行，每張面額十萬元，發行期間三年、發行利率為○％，殖利率二％，募得價款將用以償還借款及購置片庫資產。東森在今年度已發行六次無擔保公司債，總額度達四．○三億元，林育德透露，全數募足，以作為推動數位加值付費頻道，充實片庫、購置數位化設備之用。林育德指出，有關可轉換公司債之轉換條件，目前尚未完全定案，不過，應該在近日內會敲定，再對外公告。至於為何東森在興櫃每股僅十元，而無擔保轉換公司債每股轉換價格要高達二十五元至三十元？林育德說，因東森已經完全準備要上市、櫃，所以在外流通籌碼有限，想要大量投資者一旦從公開市場買入，市場價格就會勁揚，因此，看好東森電視未來前景的法人紛紛洽詢投資的可能性。林育德指出，東森自結八月營收可達五．七億元，比去年同月二億元，大幅成長一八五％；累計今年一至七月營收已達二十五．九四億元，也比去年同期一九．三四大幅成長三四％，因此，預估今年 EPS 二．四元是屬於相當保守的估計。