陳月碧：團隊合作 提升向心力

陳月碧協理進入永達之前，於銀行業服務8年，加入永達團隊至今 7年多，在永達優質組織管理與行銷平台中，不斷成長，擔任營業處處經理期間，在全體組員齊心努力之下，締造連續3年營業處第1名紀錄，96年升任協理，97年月碧體系亦獲得年度業績大賽協理組第1名殊榮，這一切都要歸功於永達長期經營退休理財保險及稅務規劃的正確定位，亦正是當初進入永達的主要考量。永達專注的退休理財保險市場，是一塊永遠不會消失的市場，尤其經過此次金融海嘯後，民眾對退休這件事已經有危機意識，加上政府推動國保政策，更提高了民眾對退休的重視程度。一般保險業務員給外界的印象多是「唯利是圖」，當然賺到錢是業務人員的基本目的，公司為協助業務員能夠賺到錢，特別著重組織管理，並要求主管設身處地為業務員設想及提供必要的協助。月碧體系並將製造業的生產線管理系統，融入及落實於訓練、增員、行銷與管理活動上，有效提高業務員的產值，業務員賺到了錢，對公司更有向心力。保險是無形商品，特別著重服務，永達業務人員以誠信負責的態度「將客戶的錢當作自己的錢」用心規畫，公司並定期舉辦財經、租稅等講座，提供客戶投資理財資訊，有效維繫客戶關係。此外，永達專業經營的退休理財保險市場，對於商品的選擇尤其重要，任何商品皆有優缺點，因此永達特別慎選符合客戶需求及具有保本、保息、保障功能的保險理財商品，讓客戶在永達的協助下，達成退休理財目標。