旗下操盤手 有台灣面孔

中國南方精選全球配置基金傳出投資聯電等台股企業的美國存託憑證（ADR），該基金經理人之一是台灣人謝偉鴻，3月底的基金規模約人民幣130億元、約合新台幣630億元，是中國規模第二大的合格境內機構投資者（QDII）。南方精選全球配置基金是中國第一檔QDII，成立於2007年9月。理柏（Lipper）統計，到3月底時的規模約人民幣130億元，在九檔QDII基金中，規模僅次於華夏全球精選基金的約人民幣140億元。台灣剛開放QDII來台投資，不過，在九檔QDII基金中，只有上投摩根亞太優勢基金是亞太基金，可以投資台股的比重較高。其他八檔都是全球股票型基金，原本投資台股的比重不到基金規模的2%。不過，如果透過ADR來投資，在分類上就可以歸為美股。有趣的是，在這些規模較大的QDII基金中，操盤人多為台灣人，對台股一點都不陌生。如南方精選全球配置基金經理人之一就是謝偉鴻，曾任新光投信海外投資部經理，管理日本基金、亞洲基金、全球組合基金。上投摩根亞太優勢基金經理人楊逸楓，曾是國內怡富（現摩根富林明）亞洲基金經理人。QDII基金中規模最大的華夏基金公司海外投資總監則是楊昌桁，同時也是華夏全球精選基金的操盤人，曾擔任台新投信、荷銀光華投信副總經理。湯森路透旗下理柏中國大陸及台灣研究總監馮志源說，隨著海外市場回暖，一度暫停的QDII審批也重現蹤跡，目前已有27檔基金取得QDII資格，對於因為全球金融海嘯而受重創的QDII基金而言，不啻為一項極具指標性的關鍵鼓舞資訊，有利QDII發展。台灣開放QDII投資台股，大中華經濟圈金融交流更緊密，馮志源表示，QDII基金也多出一個主要投資市場，互利共榮。不過，短期對台股的激勵程度較高，台股也因此急速翻騰，但QDII基金要進入台股仍需一段時間醞釀，產業研究也必須花一段時間才較有把握。