南山標售 中信博智優先議價 中信將辦私募籌併購資金，博智也已在台尋找經營團隊，雙方均志在必得

備受矚目的南山人壽競標案，出現最新進度，台灣中信金控、港資博智金控兩大買主，美國國際集團(AIG)已敲定為優先洽談對象，下週起兩週內，將就出價與接手經營等細節問題，與這兩組潛在買家進行洽談，月底前南山人壽花落誰家即可定案。對於獲選為優先議價的兩大買家之一，中信金雖不評論進行中的個案，但值得注意的是，此併購案的配套增資計劃，中信金董事會昨日正式確認，以私募方式發行普通股，股數25億股，每股面額為10元，私募定價為17.74元，私募總金額為443.5億元。此舉被市場視為，已開始著手併購案的資金佈局。私募普通股發行後，將佔增資後的股權比重達21.02％。另據了解，中信金除私募案外，也在準備其他資金來源的配套，市場人士研判，應是為提高併購籌碼預留空間，中信金要拿下南山也是志在必得。中信金昨日傍晚對外公告，這次私募資金用途為強化資本及財務結構，充實營運資金，以利長期經營與業務拓展。私募價格訂定的依據，是以昨日董事會決議日(定價日)，前1、3、5個營業日的普通股收盤價簡單算術平均數，扣除年度無償配股除權後價格的中間數，算出每股18.67元(參考價格)再乘以95％，將每股私募價格訂為17.74元。另一獲選優先議價的博智金控，則向相關人士表明備妥資金，除香港方面的投資外，也打算向國內銀行進行抵押借款，可以拿出16-20 億美元，同時博智也承諾保留南山人壽招牌、制度，及留用多數員工，對於得標顯得信心滿滿。博智一再向外強調，與私募基金博智資本是兩套資金、絕無陸資、無與大陸官方相關的經營層，並且要長期在台經營，還打算3年後讓 南山人壽在台上市，這些都是針對金管會及外界的疑慮，進行澄清及消毒。消息人士指出，博智從6、7月開始，似乎就非常篤定一定能拿下南山人壽，且在台四處尋找經營團隊，並強調未來會整合台灣、大陸、香港、日本等地的保險公司，成為比AIA更大的壽險王國。據熟知博智作業人士表示，現在就只差美國官方及AIG方面正式通知，博智應是目前出價最高，且動作最積極者，由於在大陸還投資新華人壽，未來希望運用南山人壽的經營經驗，擴展亞洲保險市場，且絕對不會短期出脫持股獲利了結，一定會符合金管會主委陳（沖）開出「至少經營7年以上」的條件。