中信博智搶南山 一路加碼

南山人壽標售由國泰金、富邦金、中信金和博智資本四強爭霸，演變至中信金和博智資本雙龍搶珠，出價由原本17億美元（新台幣560億元）拉高至21億美元（新台幣695億元），賣方美國國際集團（AIG）成最大贏家。據了解，AIG總部尚未通知最後得標者是誰，只對南山人壽買家提出兩要求，一是保留南山的招牌，二是留任所有員工，博智資本與中信金對這兩項要求也都沒有意見。AIG出售南山人壽的目標價原本就設在20億美元（新台幣660億元）左右，相關人士指出，目前兩大競標者出價都符合AIG預期，反而是買家資金來源值得觀察。相關人士強調，由於金管會已明白傳達中資不得買南山人壽的政策態度，如果投標者資金來源含有中資，也不排除該標案流標、重頭再來，或回過頭再找國泰金和富邦金議價。外傳中信金對南山出價已提高至21億美元，中信金私募增資取得13.5億美元後，仍有近7.5億美元缺口，市場消息指出，中信金可能結合海外資金共同出資買南山人壽。但中信金對投標價格和合作對象都不願回應，也不願說明是否用自有資金補足出價或其他計畫。至於博智資本的合作夥伴中策集團已在港交所公告，擬發行約新台幣325.3億元的可轉債（CB）收購南山人壽股權。博智資本指出，本次共同投標南山人壽的合作對象很多，籌措相關資金不會有問題。據了解，博智目前出價是20億美元（新台幣660億元）。南山人壽第二階段截標日是上周五中午12時。相關人士指出，博智資本早上11時遞出標單出價為17億美元；中信金則是12時遞出19億美元的標單。AIG也在收到各家標單後，告知博智資本出價低於中信金，博智資本因而決定提高出價至20億美元；之後AIG把博智資本的出價轉達中信金，中信金則再加碼至21億美元。博智資本昨天指出，內部還在評估購買南山人壽的合理價格和效益，不排除再加價。