潤成400億元聯貸 啟動 聯貸銀行：南山若RBC未達200％，將視同違約要求提前還款

潤泰團隊得標南山人壽，聯貸案正式啟動！據了解，由於當初潤泰集團就已與銀行團約定，聯貸金額為總價款5成，因此原訂最高上限 400億台幣的聯貸案，現降為314億元；據金融圈人士透露，銀行團已加入5大項重要條件要求南山經營權及債權保障，包括財務標準要求：「若潤泰接手南山人壽之後RBC未達200％將視同違約！」必要時銀行團會據此要求提前還款，以呼應主管機關的要求作把關。有關人士透露，除了合庫會同台銀、土銀、一銀、兆豐等5大公股行庫出面籌組該聯貸案之外，玉山銀行也將晉身為第6家聯貸主辦行，並且是6家銀行裡，唯一非公股背景的民營銀行；據悉，潤泰集團除了以聯貸案取得5成資金之外，另外還需自籌5成資金，玉山銀行也將扮演重要角色。因應主管機關在審核南山案時所要求的5大原則，聯貸銀行團將對該聯貸案提出5大項重要附帶條件，一旦未達到將視同違約，銀行團有權要求提前還款，包括：1、兩層過半：亦即潤泰與寶成對潤成控股的股權維持率要過半之外，潤成控股公司對南山的股權維持率也要過半，以確定南山人壽的經營權在原借款人手上，而非任意移轉。2、若日後潤成出售南山股份，不論多寡，出售股權的款項至少要拿7成先償還銀行團借款，其中，若賣出價格低於當初銀行借出資金，則以銀行借出資金作為還款基礎；3、潤成所持有的南山人壽股權，亦即總占比97％股權，須全數須設質給銀行團作為擔保。4、財務指標方面，南山的RBC必須不低於200％、融資擔保維持率必須為140％，亦即貸款成數不得超過擔保品價值的7成；5、管理銀行合庫將開設專戶，潤成在貸款第1年必須先預存12個月的利息，之後第2年起改預存6個月利息在專戶裡。