2016全國財富管理競賽 圓滿落幕

2016第六屆全國財富管理競賽，11月27日在中國科技大學格致樓九樓國際會議廳舉行，並圓滿落幕。台灣財富管理規劃發展協會理事長林澍典表示，欲完成一份財富管理規劃規劃報告，首先須取得客戶的信任，了解客戶的人生財務目標，以及現有資產狀況，才能進行診斷分析，確認問題在哪，才會有後續協助解決問題的空間。林澍典說，此次全國財富管理競賽，延用2015年決賽進行方式，透過集體諮詢的方式，達到最高的公平性，降低案主財務條件落差太大之狀況。但相對的，也提升了挑戰性，隊伍間諮詢能力的落差，在案主的面前無所遁形。案主對這樣的流程，亦相當滿意。透過專業諮詢過程，亦發現所謂客戶不可能給詳細財務狀況的情形根本不存在。顯然，諮詢能力是關鍵。而有了諮詢能力，但若無診斷能力，將無法確認客戶問題會出在哪裡。因此，學會運用工具的技能亦是關鍵。在Fintech理財機器人大舉進逼下，擁有前述兩種關鍵技能，亦即成為財富管理鋼鐵人，將無懼理財機器人的大舉入侵。此次競賽，除了常勝軍─富邦人壽的財管團隊囊括第一、三名外，第一次參賽即取得第二名佳績的統一證券團隊，表現亦讓人驚艷。其他獲獎團隊，雖未能上台發表，但由今年評審團的意見上來看，報告品質，顯著比前幾屆高出許多。林澍典強調，台灣財富管理規劃發展協會，將秉持宗旨，持續辦理相關競賽，以提升財富管理品質，造福大眾，進而協助大眾完成人生各階段財務目標。