業績前三％業務員 南山財管先頭部隊

率先獲得金管會核准開辦財富管理的保險公司南山人壽，為因應財富管理業務開辦，近期調整組織結構，成立個人財務策劃部，並與政大商學院合作開設「高階財富管理研究班」，培訓財富管理人才。南山人壽發言人潘玲嬌指出，能成為保險公司首家獲准開辦此業務的公司，內部謹慎看待，將選出優秀業務人員，透過政大師資培訓，初步計畫課程是針對南山人壽金鷹會的會員，即全年度業績前三％的業務人員為主。至於拿到財富管理執照後還有何具體作法，潘玲嬌表示，不急著推出商品，而是重視業務員的教育訓練，產品方面將結合策略聯盟的永豐金控通路，共同研發，或從國外引進改良，預計近月內，會有新的退休理財商品推出，未來請永豐金的通路搭配原有的南山人壽業務員通路，將共同銷售財富管理的新商品。包括南山人壽資深副總經理林耀等人，已經陸續參加過該項課程的訓練。林耀認為，涉及金融市場與新金融商品、總體經濟分析、投資實務與資產配置、海外投資，以及房地產市場等專業課程，對於教導民眾理財態度及資產配置，有很大的幫助，提供給客戶正確、正統的觀念，而去政大上課這個資格，比國際的ＭＤＲＴ還要高，除要求的業績外，業務品質也相當重要，像是品德、誠信、客訴率等，都列在考量範圍內。