新光投信趁勢追擊 3月中將募集新光全球高股息基金

2008年全球股市由盛轉衰，鼠年投信基金募集趨勢，開始吹起資產防禦概念風，根據證期局統計，近期投信新募集基金，全球高股息商品再度翻紅，繼年前寶來投信推出台灣高股息ETF後，年後新光投信趁勢追擊，預計3月中旬募集新光全球高股息基金，另外，像建弘全球貨幣市場基金與具避險機制的計量型基金，以及抗跌性佳的全球債券型、政府債券型基金，都是目前熱門的資產防禦概念基金。新光投信海外投資部協理邱志榮表示，年初以來國際股市表現疲弱，不少投資人選擇退場躲避股災，但從資產配置觀點來看，反而應該調整股債比率，降低攻擊型資產比例，拉高防禦資產比重較佳，尤其是近年來，隨全球股市大漲的主題式基金，包括金磚四國、原物料能源、環保趨勢，及單一國家等類型，這些基金往往漲得快跌得也兇，選錯時點進場容易造成財富縮水。面對今年美國經濟可能步入衰退，全球股市多頭疑慮升高，避免資產過度集中股市，邱志榮建議，防禦資產配置不可少，保守型投資人可以分散資金布局全球債市，包括政府公債為主的債券型基金，積極型投資人可以酌量增加全球高股息商品，因為從中長期投資來看，當全球股市歷經大幅修正時，佈局高股息基金，因投資標的的營運、財務相對穩健，股價波動程度較低，抗跌能力相對其他類型基金穩健，景氣翻揚時又因企業具配發股息收益，投資價值浮現，往往也能較其他基金具吸金效果。因為，根據國外歷史經驗發現，過去10年若投資高股息個股為代表的德意志全球高股息策略指數，當股市出現下跌時，整體表現往往較MSCI世界指數穩健，若拉長投資期間，行情轉趨多頭市場後，德意志高股息策略指數也跟著MSCI世界指數上漲，因此，就資產配置來看，邱志榮建議，投資人可以考慮將全球高股息基金作為防禦型配置，再搭配市場前景看好的成長型基金，即能以穩中求勝的投資策略，讓金鼠年財富持盈保泰兼具穩健成長。