同時獲得金鑽獎及全球基金獎 八檔基金 今年大贏家

三月份基金界連頒二大獎：金鑽獎及全球基金獎。其中，有八檔基金紛紛拿下雙料冠軍，若從獎項評選標準來看，這八檔基金都相當值得供中長期投資人參考。總計今年得到金鑽獎及全球基金獎的基金包括四檔股票型基金：大華中小基金、美林世界礦業基金、美林拉美基金、保誠M ＆ G全球民生基礎基金；一檔平衡型基金：保德信金平衡基金及三檔債券基金：富蘭克林坦伯頓全球債券基金、寶源美元債券基金、法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金。中長期具有一定穩定度全台灣看過最多檔基金、最了解各家基金績效的理柏資訊研究經理馮志源認為，不管是金鑽獎還是全球基金獎的得獎基金都具有一定參考性，雖然短期績效不見得是最優越，但中長期來說都具有一定的穩定度。以他個人來說，買基金前一定會參考理柏評級指標，因為可非常輕易地篩選出同類型基金的前二十％，然後再細看各檔優質基金當下的持股是否具前景。宜避開次貸相關歐美市場以目前全球股市持續破底的情況下，馮志源認為應避開與次貸風暴相關的歐美市場。以他個人投資來說，區域部份較偏好亞洲區域基金，產業型基金則加碼黃金基金及天然資源、原物料基金。由於這二個獎項都是採用理柏資料庫來評鑑，理柏研究經理馮志源指出，「金鑽獎」的評分主要著重在基金的「穩定回報度」(Consis tent Return)，適合同時重視歷史報酬和基金穩定度的投資人。而全球基金獎則是有三個標準，股票型基金必須同時符合總回報與穩定回報都在同類型基金前二十％、債券型基金則要同時符合保本與穩定回報同類型基金前二十％；平衡型基金則是穩定回報率要在同類型基金前二十％。若同類型基金有兩檔以上符合上述標準，則取該年期夏普值最高者為得獎者。(相關新聞轉Ｃ３)