南山人壽投資友邦證 股權 大舉進軍台灣財管

友邦證券董事長魏寶生指出，南山人壽將投資台灣友邦證券、控有10%友邦證券股權，友邦證也將在本月收購同集團的安旅保險經紀人公司，友邦證券透過股權整合，在台相關企業相互串聯、業務整合，大舉進軍台灣財富管理業務。金管會積極推動外國金融集團來台成立金控公司，美國國際集團（AIG）目前在台主要事業體計有南山人壽、友邦產險、友邦投顧、友邦投信、以及去年5月成立的友邦證券等。魏寶生分析，南山人壽投資友邦證券控有10%股權，友邦在台業務，從保險、證券到財富管理，已具有外商小金控雛形和實質。南山人壽3月28日舉行的董事會通過投資友邦證券案，並授權總經理陳潤霖洽談投資價位。據了解，未來南山人壽將以現金增資方式投資友邦證券10%股權，以友邦證券目前約3.3億元資本額，及去年損益狀況推測，總投資金額約數千萬元。友邦證券引資成功，為增強銷售部隊的實力，友邦證券本月也將收購同集團的安旅保險經紀人公司。友邦證券為友邦銀行（瑞士）百分之百投資企業，友邦銀行為一瑞士私人銀行，金管會已開放證券、保險業者可從事財富管理業務，友邦銀行為快速進入台灣私人財富管理市場，並提供專業金融服務給廣大的南山人壽客戶群，遂以友邦證券之名申請成立、惟業務是以財富管理為重點。台灣友邦證券為專業證券經紀商，這也是中文名稱為證券，但英文名卻是財富管理「AIG Wealth Management」。據瞭解，友邦證券成立九個月來，證券和財富管理業者相互打探友邦集團的經營策略為何，為何友邦證券掛證券、業務核心卻是財富管理。友邦證券經營模式，與一般私人財富管理最大不同，除爭取一般高淨資產客戶外，也服務南山人壽客戶群，協助南山業務員提供全方位的財富管理業務，舉凡資產配置、投資諮詢、會計稅務等專業財管服務，投資金融商品舉凡結構型商品、海外股票複委託、共同基金等商品種類繁多。友邦證券是外資第一家申請證券財富管理經營執照，友邦證券總經理陳智泉指出，配合證券商開辦財富管理新修訂辦法，券商可以透過財富管理帳戶代客戶承作股票、債券、海內外共同基金等業務，屆時友邦證券也將是第一家爭取這項業務的外資，展現友邦集團開拓台灣財富管理市場的企圖心。