互利歐洲基金 風險低

國際級權威基金評等機構晨星(Morningstar)，繼去年首度於台灣頒發最佳基金獎項後，今年再度針對台灣地區各式基金評選，表揚 2007年台灣核備銷售、在同類型基金中具長期投資價值之優良基金。其中，富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金以深度價值投資策略，創造兼顧報酬績效與風險控管優異表現，榮獲晨星評選為2007年台灣最佳歐洲股票型基金，為富蘭克林坦伯頓基金集團再添榮耀。晨星2007年台灣最佳基金獎，分別由環球、北美、歐洲、新興市場、亞太(包含日本)、亞太(除日本和大中華)、大中華等7類股票基金，與美元、非美元、高收益、新興市場、亞洲等5類債券基金，共12類基金中挑選並設獎，而要成為晨星所頒發的最佳基金獎得主，須在台灣核備銷售、成立達3年(含)以上基金，除必須在2007年度取得理想績效表現外，同時將考量短中長期投資績效，且符合3年風險調整後報酬率表現優異者才有機會入選。此外，亦重視質化條件，如：經理團隊是否具優質管理風格、以反映基金經理與團隊對投資人利益重視程度。今年富蘭克林坦伯頓基金集團「富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金」於同類型基金中脫穎而出，不僅於台灣獲晨星基金獎青睞，亦勇奪晨星 2008年英國最佳歐洲大型股票基金獎、晨星2008年比利時最佳歐洲大型股票基金獎、晨星2008年德國最佳歐洲股票型基金獎等殊榮，顯現該基金優異表現，深獲國際評等機構與投資人高度肯定。「富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金」係秉持深度價值投資哲學基金，以追求波動風險低、財富穩健增值為訴求，透過專業經理團隊精選出價格被低估的股票、具併購題材者，以及體質良好但被大幅折價公司債券。嚴選標的不僅能收穩健收益之效，重要的是投資報酬與總體市場走勢連動性低，極具防禦效果，讓富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金( 歐元)3年期年化波動風險10.24％、遠低於台灣核備歐洲股票型基金平均12.84％水準。互利歐洲基金投資哲學是以低價購進潛力投資標的，縮小股價下檔空間，期待更大回漲行情；該基金目前加碼食品飲料、煙草等產業，皆為景氣防禦性極高的價值標的，在面臨2008年經濟趨緩不確定局面下，將成為盤面上資金爭相擁抱目標。加上經理團隊由下而上精挑細選個股，具健全資產負債、良好現金流量、與配發優異股息等利多，且部分各股尚有進行中的買回庫藏股計畫，均將為基金表現帶來長期穩健增值成效。