元大代理百達生技基金 績效佳

由元大投信總代理的百達生物科技基金日前獲「2008年台灣基金獎」生物科技型基金獎殊榮。根據晨星Morningstar統計，百達生物科技基金不僅短、中、長期績效穩居國內核備同類型基金之冠，一年期11.83％、三年期報酬率達54.34％、五年期報酬率亦高達130.49％，較績效第二的同類型基金高出一倍以上，在生物科技基金中獨佔鰲頭。該獎項主要評選要件為強調基金資產配置原則，而原則在全球股市重挫之際更顯重要；另外以質化指標評量操作風格。簡單來說，除考量基金績效表現外，晨星質化指標還包括該檔基金經理人操作期間未滿一年，則會剔除在得獎名單外；或者，若該檔基金過於集中在幾檔個股上，也會在質化考量上被剔除得獎可能。最特別的是，基金獎會檢驗基金名稱或經理人宣稱的選股策略與實際操作策略是否相符。因此，能獲得台灣基金獎的肯定，也表示基金績效與內涵同步優異。