1.77%南亞5年債 利率超低 創台塑集團今年最低紀錄 企業發債籌資意願大增 台電、中油下月各發行百億元

台塑集團旗下南亞塑膠5年期公司債昨（30）日定價，發行利率僅1.77%，創下該集團今年發債利率最低紀錄。債券承銷商指出，中央銀行收縮市場資金，造成最近短期利率走高，公司債市場因為發債券源過少，在壽險業滿手資金卻無投資標的的情況下，發行利率不升反降。券商表示，南亞公司債利率對後續有意發債籌資的企業有振奮效果，不排除更多企業透過發債籌資來減少利息支出。7月台電、台塑集團發債的利率均低於市場預期，讓企業最近發債籌資意願大增，據了解，台電計畫8月中旬再發行100億元有擔保公司債，中油也計畫8月底發行100億元有擔保公司債。由於南亞本次發債利率低於預期，原本計畫發行額度50億元，也臨時決定增發2億元為52億元。台塑、台塑石化、南亞、台化今年均透過發行公司債籌資，累計籌得金額278億元，若加上麥寮汽電，台塑集團發債籌資總額度為338億元，累計發債金額已超過台電，成為公司債市場今年第一發債大戶。南亞塑膠是在本周二發出標單，昨天決標，由於交易商踴躍投標，發行利率因而低於市場預期。本次南亞公司債由大華證主辦承銷，協辦承銷商包括群益證、元富證、富邦證、國泰證、中信銀證、永豐金證、國票證和寶來證。南亞52億元的5年期無擔保公司債每年計、付息一次，屆滿第四、五年各還本二分之一，南亞塑膠的信評等級為「twAA-」。承銷商表示，南亞塑膠公司債發行利率比不久前定價的台化公司債還低1個基本點（0.01個百分點），顯示台塑集團債信佳，讓銀行、壽險公司等主要買盤對其發行的債券相當支持。至於金融債方面，目前市場詢價者主要是渣打銀行及台企銀的次順位債；大眾銀與聯邦銀董事會最近也通過發行次順位金融債的計畫，但尚未訂定發行時間。