國票金出價37億全用現金 宏泰 包含特別股出價40億 大都會人壽嫁誰 下月敲定

大都會國際人壽標售案可望在一個月內定案。消息人士指出，目前大都會國際人壽的兩大買家，國票金出價約新台幣37億元，宏泰人壽出價則約40億元，美國大都會人壽可望在明年1月決定最後買家。相關人士指出，國票金出價較低，但願意百分之百以現金支付，反觀宏泰人壽的架構是現金搭配特別股，預期國票金出線機會較大。國票金副總蔡佳晉不願證實出價傳言，僅表示國票金除有意競標大都會國際人壽，也將併購一家銀行，以建立金流平台。大都會國際人壽標售案原計劃12月15日完成，但因新增國票金這個買家而延期。相關人士透露，宏泰人壽出價40億元，但以現金支付的部位可能低於20億元，國票金全數以現金支付，「比較合外資胃口」。據了解，宏泰人壽本次競標大都會人壽，是由宏泰集團林鴻南操盤，林鴻南的投資習性是「低買、貴賣」，因此宏泰短期內再加價的可能性不高。相關人士指出，宏泰人壽、國票金目前雖是兩強相爭，也不排除未來轉為合作。據了解，國票金大股東黃春發曾和林鴻南接觸，談及雙方合作構想，未來如果國票金得標大都會國際人壽，接下來可能再推動宏泰人壽與大都會國際人壽合併。相關人士指出，宏泰集團是否願意放手讓宏泰人壽加入國票金，目前並未在宏泰人壽大股東間形成共識；反而是國票金對這次競標大都會國際人壽，兩大股東黃春發和耐斯集團總裁陳哲芳一致認同，希望透過併購壽險公司壯大國票金。根據金管會統計，第三季底國票金總資產為1,997億元，在國內15家金控排名殿後。熟悉內情人士說，國票金以票券子公司為主，再加上國票證券，但缺乏具有「現金」或「通路」的子公司；併購壽險公司，可滿足國票金建構現金流及通路的計畫。相關人士指出，國票金若新設壽險，至少要拿出20億資本額，相較之下，如果可用37億買下總資產822.87億元、壽險資金741.76億元的大都會國際人壽，「絕對是一筆划算的生意」。