永豐餘、台電 下周發債125億

公司債發行市場超熱絡，光是下周，就有永豐餘和台灣電力公司兩家，排隊等著發債，其中，除永豐餘訂於周一標售25億元公司債外，發債大戶台電也宣布，周二標售公司債100億元，合計兩天就能釋出125億元籌碼。債券承銷商指出，台電今年2度宣布發債，並訂於20日投標，台電本次計畫發行四種年期，其中，3、5、7年各20億元，10年券為40億元。近期公司債籌碼發行，猶如雨後春筍冒出，台電今年3月發行今年首期公司債時，金融機構熱烈搶購，原先預定發行120億元，最後成功發出179億元，僅差1億元，就到達50％的超額發行上限。台電上期公司債標售結果，3年期利率為1.08％，5年期利率1.38％，7年期利率1.75％，10年期利率1.85％。債券承銷商表示，台電今年預計發行600到700億元公司債，但市場普遍預期，央行將會在下半年啟動升息計畫，因此，台電發債計畫將會儘量集中在上半年標售，爭取較便宜的資金，力求節省利息開支。搶在台電發債前一天，永豐餘造紙標售5年期有擔保公司債25億元，採固定利率計息，訂於19日競標。券商指出，本次永豐餘公司債分為甲、乙兩券，甲券發行金額為22億元，由合庫、北富銀、國泰世華、華銀、一銀和彰銀、台銀、農業金庫等聯合擔保；乙券發行3億元，由玉山銀個別保證。