傳安博凱要賣中嘉 六組競標

外電最近傳出，私募基金安博凱（MBK）開價627億元（約20億美元）出售中嘉網路，台灣、亞洲與歐洲共有六組買家有意競標。市場甚至傳出，有買家不惜開價720億元（約22.96億美元）以獲得獨家議價權，可望包裹收購中嘉網路及八大電視，該交易案有機會創下台灣有線電視交易的新天價。今年農曆年前，市場便傳出MBK在香港尋求收購中嘉網路的買家；外電報導，MBK已委託摩根士丹利擔任收購交易顧問，開價20億美元出售中嘉網路。中嘉網路昨（23）日對此則表示，沒有聽說。MBK在全球管理約37億美元資產，2007年以15億美元（約新台幣470億元）收購中嘉網路，當時每戶收購價約4.7萬元。目前中嘉擁有110萬用戶數，是台灣最大有線電視系統業者，2008年底MBK也宣布收購八大電視股權，交易金額約30億到40億元，也讓MBK在台灣有線電視版圖更趨完整。台灣大哥大去年宣布收購凱雷旗下凱擘後，MBK計劃出售中嘉的傳言就沒有停過，傳出的買家包括遠傳電信及國際私募基金。市場人士指出，目前甚至有國際買家願意溢價以15%，約720億元取得獨家議價權，同時計劃包裹收購八大電視股權，該筆交易案可望於近期成交，由國際私募基金買家得標的機會最大。如果成交金額有機會超過627億元，以中嘉擁有的110萬用戶計算，每戶價格5.7萬元，將高於台灣大收購凱擘的總交易金額568億元，創下台灣有線電視交易史上新天價。市場人士表示，近期MBK正將金額達300億元的新聯貸案送交NCC審核，將以新還舊，就是希望由中嘉的新買家來負責新聯貸案。據了解，NCC也相當關注中嘉的交易案，已經去電MBK及中嘉網路了解。