產品線齊全 並推出多檔指數型基金 元大寶來投信ETF 邁向國際化更多元

元大寶來投信旗下管理12檔ETF，掛牌橫跨上市及上櫃，產品線涵蓋權值型、全集合型、中小型、產業型、主題型、債券型等元件。截至4月30日，元大寶來投信旗下ETF基金規模為1,124億元，總受益人數突破10萬人大關，基金規模市占率95%，為台灣第一大的ETF管理公司。而2003年發行台灣首檔ETF─「寶來台灣卓越50基金」（0050），掛牌時資產規模僅42.68億元，近九年間總規模成長19倍至818億元，為境內第一大ETF及共同基金。根據BlackRock ETF Landscape報告，2012年2月「寶來台灣卓越50基金」規模排名亞洲第七，而公司所管理ETF總資產規模僅次於道富、iShares、香港豐恆生、韓國三星、中國華夏等資產管理公司，位居亞洲區第六大ETF資產管理公司。除了在台灣發行九檔台股ETF、一檔台灣債券ETF，也先後發行寶來標智滬深300ETF及寶來上證50ETF，提供投資人得以追蹤中國A股市場行情的管道。在國際化的腳步上，2009年寶來台灣卓越50基金於香港掛牌，創下亞洲雙邊掛牌首例；2010、2011年更先後協助泰國KTA資產管理公司發行滬深300及黃金的連結式ETF，為亞洲首家ETF技術輸出資產管理公司。投資技術獲肯定 囊括國內外大獎由於在指數化管理的成功經驗備受國際肯定，元大寶來投信囊括了多項國內外頒發的ETF資產管理大獎，獲亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）、Asian Investor及證券櫃檯買賣中心第一屆金桂獎等多項大獎，且旗下寶來台灣高股息ETF更入圍第15屆傑出基金金鑽獎國內股票型基金（一般類股）三年期的肯定，再次向國際證明，台灣本土資產管理的管理經驗及實力，可與國際頂尖公司較勁。元大寶來投信指數暨量化投資事業群投資長黃昭棠表示，ETF大者恆大，若規模達到一定水準後，類似同類型產品很難望其項背。因此ETF的資產管理，能否提供多元策略，技術水平是否為市場所接受，透過不斷精進及深化的技術，提供投資人的承諾回報。而當台灣大環境及法規更加成熟之後，相信元大寶來投信的指數團隊將可在第一時間讓投資人可以有更多元的投資工具選擇。黃昭棠指出，ETF產品元件持續在市場上運轉，是很緊密的串接，目前台灣證券市場產品線幾近完整，下階段將會提供不同時區，得以連接國際間知名海外指數的產品，或是原物料相關的投資工具。元大寶來投信不只提供產品，亦提供交易策略及完善的投資人教育及服務，相信ETF是一個價值鍊的重新形塑，讓ETF本質獲得在地投資人認同，投資人的操作與成果劃上等號，更重視投資人的信任與託付。兩檔指數型基金 滿足投資人需求指數化商品除了ETF之外，另一大產品就是指數型基金（Index Fund）。元大寶來投信不僅擁有鎖定台股的兩檔指數型基金，更有區域型的大中華價值指數基金，也囊括巴西、印度、印尼等新興市場熱門國家，合計六檔指數型基金，充份提供投資人追蹤市場指數報酬的另一投資選擇。黃昭棠表示，指數型基金和ETF系出同門，技術核心一致，儘管目前在台灣仍處於萌芽階段，但市場接受度已經快速提高。由於指數型基金表現與指數亦步亦趨，若善用指數型基金可以和ETF形成相輔相成的投資模式，習於波段性操作的投資人可選擇ETF。若想累積投資低成本，資金運用彈性更大，可以選擇相當適合定期定額的指數型基金，甚至在指數相關高低點做到定期不定額，於指數低點之際取得長期成本下降，以達到危機入市、買黑賣紅的策略，進一步掌握獲利契機。台股兩檔指數型基金各有特色，積極型投資人可選擇「元大台股指數基金」，穩健型投資人可選「寶來台灣加權股價指數基金」。而在投資人對指數型基金操作成為慣性之後，下一階段將朝向固定收益的商品發展，將會以全球或是區域型，完備指數型基金產品線，讓客戶從「中央廚房」得到元大寶來投信所提供的指數化商品元件，從波段操作、降低波動，做到多元化的資產配置。