鎧勝3億美元聯貸 外銀包辦 星展、澳盛、日商瑞穗及匯豐銀行主辦，台灣首見

企業聯貸案向來由本國銀行聯手，但機殼大廠F-鎧勝(5264)的3 年期3億美元(約新台幣94.5億元)聯貸案，首度由4家外商銀行共同統籌主辦，包括星展銀行(台灣)、澳盛(台灣)商、日商瑞穗銀行，以及匯豐銀行(台灣)，且參貸行包括三菱東京銀行、三井住友銀行以及美國銀行，創下台灣外銀圈的新記錄。為了因應未來5.05億美元資本支出計畫，F-鎧勝與7家銀行簽約取得3億美元聯貸，這也是F-鎧勝近年最大規模募資動作。星展銀行(台灣)在此案中，擔任額度管理銀行。星展銀行(台灣 )總經理陳亮丞表示，為了協助企業掌握商機拓展業務，將根據客戶需求，提供完整金融產品與服務，做客戶最堅強的後盾。F-鎧勝董事長童子賢(也是和碩董事長)的名號，在資本市場等同鐵票，所經營業務主要為設計、開發、生產及銷售3C產品的金屬機構件，為全球金屬機構領導大廠之一。此次聯貸案為該公司成立以來的首筆聯貸，資金用途主要為充實營運資金。F-鎧勝被市場預期將順利拿下iPhone 6訂單，才會啟動5.05億美元資本支出，今年和碩集團中的和碩、F-鎧勝業績備受看好，而F-鎧勝也啟動募資計畫，但捨棄膨脹股本的現金增資、可轉換公司債(CB) 等方式，選擇透過聯貸，可望維持33.97億元的輕盈股本。外銀主管表示，各參貸行均看好鎧勝控股的發展前景，熱烈支持此次聯貸，短短1個月半的時間，即成功完成募集，並在不加入台北銀行間美元拆款利率(TAIFX)調整條款下，仍達到90％的超額承諾。昨(30)日的簽約儀式上，童子賢、陳亮丞，及澳盛(台灣)總經理經天瑞共同簽約，等同是雙外銀總座雙重保證。星展銀表示，此筆聯貸以倫敦銀行同業拆款利率(LIBOR)為參考利率。