美光聯貸案 利率2%起跳

美光集團併購華亞科聯貸案架構昨（14）日揭曉，初步擬定為5年期、新台幣800億元，利率計算以3或6個月期Taibor利率加碼，金融圈主管評估，該案的資金用途在於併購，加上美光是國際大型企業，估計利率計價至少2%起跳。美光將以新台幣1,300億元收購華亞科全數股權，規劃由台灣美光半導體與華亞科擔任共同借款人，聯貸說明會於昨（14）日由美光財務長Ernie Maddock來台主持。據了解，在台塑高層傾全力協助下，各銀行表達出高度參貸興趣，上述聯貸案可望超額認購。美光準備斥資新台幣1,300億元收購華亞科股權，其中800億元打算透過銀行融資，是近年少見的大型聯貸案，加上利率條件頗優，昨日吸引包括台銀、兆豐、中信、台北富邦等逾30家大型行庫到場參與。據規劃內容顯示，該聯貸案由華亞科提供土地、廠房與機械，及美光科技的全額財務保證，做為擔保。金融圈主管表示，華亞科先前聯貸案分別由台銀、兆豐兩大行庫擔任牽頭銀行，加上兩家行庫資金部位充裕，預估本次美光800億元聯貸案，由台銀、兆豐擔任主辦行的機率頗高。與會的行庫主管表示，美光為外資企業，加上該聯貸案資金用途為收購華亞科股權，以及充實華亞科營運資本，放款利率至少2%起跳，對長年飽受低利率與資金過剩所苦的銀行來說，可說是難得一見的好案子。儘管DRAM業併購議題升溫，但銀行對於DRAM產業前景仍抱持謹慎態度，行庫主管透露，該聯貸案利率計價方式，可望以6個月期Taibor利率加碼150點（1個基本點為0.01個百分點），也就是利率至少要2%~2.3%，對銀行才有吸引力。至於聯貸案籌組時程，據透露，美光將在本月底與有意擔任主辦行的銀行進行個別對談，最遲將在5月敲定貸款利率與額度，最遲第2季前可望拍板簽約定案。