國銀籌組國巨450億聯貸

第二季規模最大的聯貸案悄然登場。被動元件大廠國巨4月29日甫 宣布已取得中國反壟斷局核准美國被動元件廠基美（KEMET）合併案 ，知情人士透露，國銀將籌組大型聯貸案，臂助國巨完成這起海外併 購布局，台銀已在4月30日取得國巨的委任函，出任該聯貸案的管理 銀行，總聯貸金額規模450億元，台銀也已發出「英雄帖」，將邀全 體國銀共襄盛舉加盟該聯貸大案。在新冠肺炎疫情重創百業的時期，能有這樣非關紓困的超大型聯貸 案登場，金融圈都覺得非常「難能可貴」。尤引人矚目之處，在於一 般這麼大規模的聯貸案，都要花上個把月籌組，但由於國巨的海外併 購案已取得核准函，因此該聯貸案的籌組限期將僅短短一個月，「到 5月底止」，換言之，對所有銀行而言可說是「要搶要快」，銀行內 部的簽核程序也將和時間賽跑。據指出，國巨這起聯貸案分兩大部分，其中320億元為營運周轉金 ，另外130億元將投入對基美的併購，合計該聯貸案共達450億元。由於國巨為知名上市公司，市場也罕見這麼大規模的非紓困聯貸， 因此估計將再掀金融圈的超額認購熱潮，各大銀行將助陣以該聯貸案 ，讓國巨能順利提前於第三季完成收購。根據國巨和台銀的協商，其中320億元的營運周轉金將投入台灣市 場，包括加碼營運投資，借款年期為五年，而130億元的併購資金， 借款年期則為三年。第二季國內聯貸市場以高科技業為主力，除了國巨450億元的聯貸 案蓄勢待發，全球知名的印刷電路板製造大廠瀚宇博德也在4月30日 下午與第一銀行等十家金融機構完成五年期50億元聯貸案簽約，除了 一銀出任管理銀行，共同主辦行包括遠東、玉山、台新銀行，其他參 貸行還包括土銀、台銀、兆豐、凱基、上海商銀及台中銀行，認參總 金額達77.5億元，超額認購55％。由於國巨已收到大陸官方的核准通知，這也代表合併案已全數取得 全球反托拉斯法案及反壟斷機構的核准，使國巨火速展開籌資布局。 金融圈人士指出，國巨在籌組上兵分二路，除了委任台銀大手筆籌組 聯貸案，國巨自己也在海外募資，包括上周已宣布在4月20日完成總 金額6.5億美元（約新台幣195.33億元）的海外存託憑證（GDR）募資 ，並已於4月24日開始在盧森堡證交所上市買賣。