Gogoro 4月5日在美上市 進帳97億 與Poema預計4日完成合併，將取得私募現增在內資金，並於那斯達克掛牌

台灣終於出現第一隻赴美上市的獨角獸，新創電動機車業者Gogor o宣布，透過與公開交易的特殊目的收購公司（SPAC）Poema Global Holdings Corp.合併，赴美上市，計畫已獲得主管機關核准，4月5日 將以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，在美國那斯達克掛 牌交易。Gogoro將取得包括私募現增在內總計3.35億美元（約合新台幣97億 元）、相當於半個股本的現金價款，加速全球業務推展。Poema執行長Homer Sun認為，透過此次業務合併所獲取的資金，預 期Gogoro將擁有足夠的資源來充分執行其願景，並進一步加速在全球 各大二輪車市場的擴張。Gogoro在去年9月中，宣布將透過收購合併SPAC公司的借殼上市模 式，尋求在那斯達克掛牌，歷經半年的努力，終於獲得美國主管機關 核准，Gogoro與Poema也在3月31日各自召開股東臨時會，批准兩家公 司業務合併案，預計4月4日完成合併，合併後以Gogoro為存續公司， 並於4月5日在那斯達克掛牌上市。這也是繼2006年奇景科技之後，台灣第二家赴美上市的企業；而G ogoro當初提出23.5億美元的估值支票，能否在股價表現上實現，成 為貨真價實的「獨角獸」，清明節當天開始交易後就會有答案。所謂 獨角獸是指市值超10億美元的新創公司。Gogoro表示，業務合併順利完成時，預期Gogoro將收到包括來自P oema，及由各家機構投資者和策略合作夥伴超額認購的私募增資資金 至少3.35億美元。這次參與Gogoro私募增資的的夥伴包括知名私募基 金Engine No.1、美國前副總統高爾主持的永續能源發展基金、印尼 最大科技集團GoTo Group、鴻海集團、新加坡主權基金淡馬錫、潤泰 集團與行政院國發基金等單位。在業務合併完成後，Poema執行長Ho mer Sun會加入Gogoro的董事會。惟這次Gogoro借殼上市取得現金價款3.35億美元，低於原先預估的 5.5億美元，Gogoro解釋，可能與近期美股波動大，影響Poema股東對 於參與合併股權轉換的意願，以致從Poema取得的信託基金金額低於 原先預期，但私募增資的成果，卻是高於原先規畫。