今年聯貸管理、主辦行 台銀奪冠 受惠高鐵3,128億聯貸案調降利率增益實績,兆豐、合庫居管理行二、三名
2023-12-30
公司:台灣銀行
路孚特(Refinitiv)最新2023年全年聯貸排行出爐,台灣銀行因 有高鐵3,128億元聯貸案調降利率增益實績,在管理行(Bookrunner) 與主辦行(Mandated Arranger)方面都居冠軍,與2022年排名相同 。管理行方面,兆豐銀行、合庫銀行分別為第二、三名。路孚特統計指出,2023年全年聯貸管理行前五名為台銀、兆豐銀、 合庫銀、第一銀、華南銀,全部由公股銀行囊括,其中台銀市占率為 27.2%,低於去年的38.2%。不過,若是扣掉高鐵3,128億元聯貸案 調降利率的增益,第二名的兆豐銀成績則會超越台銀。兆豐銀2023年 擔任管理行的聯貸案有45件,在件數上是國銀首位,市占率為11.1% 。主辦行部分,全年第一名為台銀,第二名到第五名則為華南銀、第 一銀、兆豐銀和合庫銀。台銀表示,今年統籌主辦的指標案件包括友達250億聯貸案、沃旭 250億聯貸案、華邦電200億聯貸案,以及台塑集團、佳世達、永豐餘 集團等聯貸案,未來也會持續支持具永續前景產業,引導客戶重視及 實踐ESG精神。兆豐銀指出,2023年主辦暨管理行的指標性案件包括文曄科技200 億元聯貸案、遠雄巨蛋165億聯貸案,以及金寶電子、台灣大、尚志 資產等大型個案,使得兆豐銀自第二季起成績大幅躍升。合庫銀在管理行和主辦行都位列前五名,合庫銀表示,在聯貸案方 面致力於拓展具政策利多的產業,如「六大核心戰略產業」等,包括 資訊及數位、綠色及再生能源、民生及戰備等相關產業以及都更危老 等政策推動等相關產業客戶。第一銀行今年新增的聯貸案件中金額較大的案件有:台塑河靜(開 曼)5年期10億美元聯貸案、台塑河靜(開曼)3年期4億美元聯貸案、 群創400億元聯貸案、和泰汽車300億元聯貸案、力積電251億元聯貸 案、潤泰創新210億元聯貸案、華邦電200億元聯貸案、以及佳世達、 台塑勝高等。華南銀行指出,2023年聯貸市場案源類型包括都更危老、再生能源 、台商回台投資等建廠資本支出與營運周轉,產業遍及電動車、半導 體、鋼鐵、機械、造紙、營建開發、租賃及消費金融等行業,在條件 規劃上以客製化將ESG永續連結機制納入承作條件中。
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