台股外需強勁，多頭勢能持續發酵

台股近期攻上萬八關口，市場普遍認為外需是推動台灣經濟的關鍵動力。根據日盛投信台股基金團隊的分析，6月份台灣出口額達366.5億美元，年增長達35.1%，已連續12個月呈現正成長，加上本土疫情逐漸趨緩，6月營收偏向正面，對台股形成利多。產業方面，焦點轉移至產業趨勢向上，並受到政策加持與題材面的電動車、蘋果概念、Server供應鏈等族群，而5G技術的發展也帶來新的商機。 富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，市場短期資金操作偏向航運、鋼鐵、塑化與金融等類股，主要是因為產能供給瓶頸與國際運輸出現問題。但他看好下半年科技旺季來臨，對第二季已經整理過的電子股持續看好，如科技上游半導體、車用電子、雲端網通與Apple手機概念股。 安聯投信台股團隊則表示，雖然近期手機、筆電、電視等銷售有些許雜音，但電子上游產能仍然吃緊，持續看好晶圓代工。馬來西亞防疫封鎖管制也使得封測、被動元件等出現供貨瓶頸，供需更加緊張。該團隊指出，受惠於疫後時代、經濟重啟所帶動的需求增溫，如隱形眼鏡、紡織、製鞋、電動自行車、鋼鐵、工具機、造紙、塑化相關標的，值得關注。 第一金電子基金經理人張正中認為，疫情帶動遠距服務、電商等需求興起，顯示科技產業價值。若疫情得到改善，製造、傳產或金融業都能迅速回歸營運軌道，帶動企業獲利復甦，對台股來說是正面消息。 野村e科技基金經理人謝文雄建議投資人聚焦於具有長期成長潛力的族群，如5G、半導體、AI、高速運算、伺服器、IC設計、電動自行車以及民生消費受惠等產業。 台新2000高科技基金經理人沈建宏預測，7月將面臨企業財報與法說會的檢驗，加上第三季產業基本面呈現原物料股基期已高，科技股面臨新舊產品交替，預期7～8月大盤震盪將加劇，操作上建議低接績優股。