台灣理柏基金榮獲六項全壘打獎項肯定

台灣基金界盛事「理柏台灣基金獎」昨日盛大舉行，總計有72檔基金榮獲殊榮，其中四家公司榮獲團體大獎。這次頒獎典禮，摩根資產管理以壯觀的15項大獎獨占鵝頭，施羅德和富達分別以11項和9項大獎緊追其後。在團體大獎方面，M&G投資、摩根、群益投信和野村投信分別在股票型、債券型、混和型和整體類別中脫穎而出。 在眾多得獎基金中，有六檔基金在該類別中同時囊括3年期、5年期、10年期獎項，成為「三冠王」。這六檔基金分別是先機環球動態債券基金、摩根亞洲小型企業基金、施羅德拉丁美洲基金、摩根環球股息基金、安聯台灣科技基金和野村中小基金。值得一提的是，普徠仕美國小型公司股票基金已連續獲獎五年以上，摩根環球股息基金及野村中小基金也分別在3年期及5年期獲獎四年，10年期則獲獎兩年，實屬不易。 在絕對績效方面，3年期台股基金表現最亮眼，累計漲幅約70.6%，台灣中小型股票基金次之，達58.9%。5年期獎項中，資訊科技股基金累計漲幅達145%，台股基金則以142.5%的漲幅緊追其後。至於10年期獎項，台股基金累計漲幅達494.9%，資訊科技股基金以468.7%的漲幅位居第二，台灣中小型股票基金則以303.4%的漲幅位居第三。 理柏亞太區研究總監馮志源表示，2022年金融市場受升息、高通貨膨脹及俄烏戰爭影響，波動劇烈，許多基金無法保住獎項，尤其在3年期特別明顯。馮志源強調，今年是理柏創立50周年紀念，理柏台灣基金獎邁入第15年，並在疫情後重新恢復實體頒獎典禮，這都是值得慶祝的里程碑。