台灣柏瑞投信：ESG債券專業，追求綠色投資收益

柏瑞投信昨日（6日）正式發布了一個震撼新聞，它推出了台灣首個結合「ESG因子+量化策略」的ESG量化債券基金。這個創新的產品，被譽為「高EQ」投資術的代表作，讓投資人能夠用不多的資金，就能夠獲得超額的報酬。柏瑞投信的總經理董俊男表示，柏瑞在固定收益產品上一直都有出色的表現，加上他們對創新的堅持，因此決定推出這樣一檔基金，強調它的優勢在於選擇債券的流程、ESG評分以及量化策略，這些都是為了創造出超額的報酬。 隨著聯合國推動ESG的趨勢越來越明顯，透過ESG因子預測企業除了財報之外的潛在營運風險，ESG債券的中長期表現也相對較佳，這讓ESG投資變得越來越受到投資者的青睞。柏瑞投信的ESG量化債券基金經理人施宜君分析，近年來ESG投資的趨勢已經遍及各種法人機構，柏瑞投信也自組了專業的ESG團隊，專門分析各發行商在永續經營上的努力，並發現長期來看，主要資產搭配ESG債券能夠提升投資效率。 舉個例子，如果投資組合中50%是高收債加上50%的ESG企業債，那麼投資組合的投資效率可以從原本只投資高收益債的0.89提升到1.26。這個數字如果與美國股票市場相比，效益也可以從0.92提升到1.21。ESG分析不僅能夠幫助投資者發現潛在風險，還能夠有效對抗市場的波動。 今年，面對美中貿易戰、國際地緣政治紛爭以及國際政治局勢的不確定性，如果投資組合中加入ESG企業債，將有助於提高投組的穩定性。再加上量化策略的運用，還有機會讓投組的收益再進一步提升。柏瑞投信強調，他們的ESG量化債券基金，全面掌握ESG的投資發展趨勢，為投資者提供了一個全新的投資選擇。