柏瑞投信新合作伙伴：3家投信強強聯手展開實驗

柏瑞投信近期將與基富通的全民退休自主投資實驗專案攜手，為民眾提供退休準備的基金商品。這項專案將於7月開始實驗運作，並預計持續兩年，目標參與人數達1萬人，每人每月最低投資金額為3千元。在實驗期間，投資者在該平台投資基金將享有免手續費的優惠，並且基金經理費將低於現行業界水準。然而，若投資者在兩年內提前贖回，則需補繳全部手續費。 這項退休平台是金管會提出的構想，由基富通負責執行。金管會主委顧立雄曾經提到，這個平台將提供保守型、穩健型和積極型三種目標績效的基金，並根據退休日期等目標日期分為三種期別。投資者將能夠通過組合型基金，一部分投資股票，一部分投資債券，以達到平衡的資產配置。顧立雄個人也計劃每月投資5千元，並鼓勵家人參與。 除了柏瑞投信外，還有元大、安聯、貝萊德、國泰、富蘭克林華美、群益及豐中華投信等八家投信參與了這項專案的競爭。顧立雄表示，即使未獲選的投信也可自行規劃商品，吸引民眾參與，進一步分散風險。 基富通董事長林修銘強調，這是基富通今年重點業務，隨著投資者越來越習慣透過網路進行投資理財，基富通將持續強化金融創新，透過理財機器人、智能理財工具、App等各種功能，提供更豐富的平台工具，幫助投資者達到自主理財的目標。