台灣投信競標熱鬧：八家投信角逐退休自主專案

全民退休自主投資實驗專案昨（27）日公布了入圍的八家投信名單，這些公司包括元大、安聯、貝萊德、柏瑞、國泰、富蘭克林華美、群益以及?豐中華投信。預計在4月上旬會公布最終的決選結果，並從中選出三家投信，將各自推出以退休準備為目的的基金商品。 專案推動諮詢小組昨日舉行了第二次會議，並公布了這八家投信的入圍名單。第三次會議將於4月8日召開，當時將決定並公佈最後入選的三家投信。同時，今（28）日也將召開說明會，向這八家入圍投信解釋入選條件和面試注意事項。 集保董事長林修銘在會議上強調，投資本質上應該是長期且有紀律的，特別是針對退休準備的投資，這個原則尤為重要。他進一步表示，這次「全民退休投資專案」的目的是鼓勵民眾及早開始投資，並為未來的退休生活做好準備。由於專案名額有限，僅開放1萬個名額，預計在4月中旬開放預約報名，他呼籲民眾積極參與。 根據專案規定，參與的投信至少需成立三年，並且具有發行管理組合型基金或國外母公司具備相關經驗。此外，這些投信近一年度的營業利益須為正數，每股不得低於面額，並在申請日前三年內沒有重大違規情事。 依據時間表，這三家最終入選的投信需要在4月18日之前提交組合型基金，並按照風險屬性提出積極、穩健、保守各一檔的提案，或者規劃三種不同退休時間的目標日期型基金。專案小組將在4月29日對這些提案進行審定，並在之後進行送件審查及基金募集作業，預計在7月31日上架銷售。