台灣境外基金10月起可投資大陸，上限提升至40%

【台灣金融新聞】 近年來，台灣金融市場的開放度不斷提升，尤其在外資投資方面，政策上的寬鬆為台灣投資者帶來更多機會。近期，<安聯投信>等境外基金機構將能夠享受一項重大利多，那就是從今年10月起，將有機會選擇單一境外基金對大陸投資上限提升至40％！ 這項政策的推出，主要基於金管會對境外基金機構的「深耕計畫」進行調整。根據金管會的公告，今年6月申請並最終通過「深耕計畫」的境外基金機構，將在10月1日後，擁有兩種選擇：一是單一境外基金可永久投資大陸有價證券上限至40％；二是旗下所有境外基金只能有一年的投資大陸上限至40％。 值得一提的是，去年9月已經有7家境外基金機構通過了深耕計畫，包括聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達、富蘭克林等，他們已經開始享受30％的投資上限優惠。而此次新政策的推出，將使這些機構在投資大陸市場時有更多的自主權。 金管會副局長蔡麗玲表示，這項政策的出台，是基於業者的建議。她指出，先前政策對於符合深耕計畫的境外基金機構，其投資大陸有價證券的上限從30％提高到40％，但適用期限僅為一年。若機構未能在隔年繼續符合深耕計畫，則所有超過20％的投資將需「下架」。因此，業者建議增加一項選擇，即單一基金可以「永久」投資大陸上限至40％。 此外，為了鼓勵中小型境外基金機構更加努力，金管會今年還放寬了三條條件。首先，計算管理資產規模時，將不將貨幣市場基金規模計入，以減少國內投信因貨幣市場基金規模過大而導致境外基金業者難以超越的情況。其次，境外基金機構近一年資產規模成長率要達到整體市場規模成長率。最後，境外基金機構在國內管理資產逾100億元，且超過該機構境外基金近一年國人的平均投資金額，即可符合獎勵條件。 這一系列政策的推出，無疑將為台灣的金融市場帶來更多活力，同時也將為投資者提供更多元化的投資選擇。