台灣特別股基金：年度獲利領軍，近一周指數攀升2.52%

雖然今年全球政經環境充滿不確定性，但台灣特別股基金表現依然亮眼。特別股指數近來一周上漲2.52％，這股漲勢讓不少投資者對後市持看好態度。群益投信經理人蔡詠裕指出，美國5年期公債殖利率一度低於2年期公債，市場對升息節奏有些混淆，但這並不代表經濟衰退。反而，全球經濟擴張態勢未變，對特別股來說，這是個反彈的好機會。 蔡詠裕強調，美國通膨仍處溫和狀態，美債殖利率大幅上揚不易，特別股的修正只是市場過度反應。富蘭克林華美投信經理人余冠廷也認為，特別股價格在經過一段修正後，將會回歸基本面，並且在兩個月內可望看到低點支撐。 不僅如此，宏利投信則認為，特別股兼具股債性質，配息率高於債券，且股利分配及償債順位優先於普通股，在市場波動時更具投資吸引力。特別股的股利率水準相對高，信用品質也較高，是穩健投資者的優選。 群益投信蔡詠裕還提到，特別股具有高殖利率和低波動特性，市場續漲獲取資本利得，市場修正相對抗跌。加上股息發放相對穩定，過去金融海嘯期間幾乎都維持正常配息，這讓特別股相對具有保障性，也是目前市場上相當受歡迎的投資選擇。