台灣工銀首宗金融資產證券化商品明年元月上路

鉅亨網記者王妍文／台北•12月 3日 12/03 19:10

台灣工銀今 (3)日表示，該行證券化商品將在明年

元月中推出，總額是35億元的企業貸款，發行期限為 9

年，發行利率預定為2.8%，可望成為台灣首宗金融資產

證券化商品。

自政府開放金融資產證券化業務後，多家銀行均已

摩拳擦掌準備搶佔市場。包括台灣工業銀行、中國信託

商銀、三商銀和萬泰銀行等，均已確定合作推出證券化

商品的外資機構。

台灣工銀認為，以台灣目前的情況來推估，預料明

年金融資產證券化的商品，將有 400億元的市場，因此

該行積極整合手中41筆、總金額達35億元的企業貸款，

將以私募方式售給國內外金融機構及投資法人。

台灣工銀表示，該行推出的金融資產證券化商品將

區分為第一順位和次順位兩種證券，其比例分別為 79%

與21%，其中，第一順位的商品經中華信評公司受予twA

的評等，而次順位商品預計將由台灣工銀全數買回。

此次，台灣工銀金融資產證券化商品，將由富邦證

券擔任主辦承銷商，台灣工銀證券則負責擔任協辦券商

。